Beiten Burkhardt / Hogan Lovells: Fami­lien-Treu­hand trennt sich von Horn­bach-Aktien

Die Hornbach Familien-Treuhandgesellschaft hat die Aktien der Hornbach Holding AG & Co. KGaA im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Preis von 65,50 Euro bei Investoren platziert. Die Transaktion hat somit ein Volumen von 65,5 Millionen Euro.

Die Familien-Treuhand trennt sich mit dem Verkauf nun von der zweiten Hälfte der zwei Millionen Aktien, die sie Ende März 2014 von dem britischen Baumarktkonzern Kingfisher zurückgekauft hatte. Die erste Hälfte dieses Aktienpakets platzierte die Familien-Treuhand im Oktober 2015. Schon damals beriet das Banking-Team von Beiten Burkhardt um den Partner Dr. Dirk Tuttlies die Hornbach Familien-Treuhandgesellschaft, eine langjährige Mandantin der Sozietät.

Die aktuelle Privatplatzierung wurde von der Commerzbank AG am 27. März angekündigt und bereits einen Tag später erfolgreich abgeschlossen. Die veräußerten Inhaberstammaktien entsprechen 6,25 Prozent des Grundkapitals der KGaA. Damit hält die Familien-Treuhand nun 37,5 Prozent. Hogan Lovells beriet die Commerzbank unter Führung des Frankfurter Partners Michael Schlitt und der Counsel Susanne Lenz.

Die Hornbach-Gruppe ist nach eigenen Aussagen einer der größten Betreiber von Bau- und Gartenmärkten in Europa. Der Gesamtkonzern Hornbach Holding AG & Co. KGaA umfasst neben dem größten operativen Teilkonzern, der Baumarkt AG, noch die Hornbach Baustoff Union GmbH und die Hornbach Immobilien AG.

Quelle: ah/LTO-Redaktin mit Material von Beiten Burkhardt und Hogan Lovells