Der Softwarekonzern SAP will das US-Unternehmen Concur Technologies, einen Anbieter von Reise- und Reisekostenmanagement-Software, für rund sieben Milliarden Euro übernehmen. Allen & Overy und Jones Day beraten SAP bei dieser größten Übernahme der Firmengeschichte, Hengeler Mueller begleitet die Deutsche Bank, die den Deal finanziert.
Thomas Neubaum
Die Übernahme von Concur durch das SAP-Tochterunternehmen SAP America Inc. soll voraussichtlich Ende 2014 oder Anfang 2015 komplett abgeschlossen sein. Die Concur-Aktionäre müssen der Transaktion noch zustimmen, außerdem bedarf es unter anderem der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.
Für SAP waren insgesamt drei Kanzleien tätig: Allen & Overy berät bei der Finanzierung der Übernahme sowie zu regulatorischen Fragestellungen in Zusammenhang mit der Übernahme. Jones Day war mit einem großen internationalen Team unter anderem zu kartell-, gesellschafts- und finanzrechtlichen Fragen tätig. SAP mandatiert die Kanzlei regelmäßig bei grenzüberschreitenden Transaktionen, zuletzt beim Kauf der Schweizer Hybris AG oder im Jahr 2012 beim Erwerb von SuccessFactors. Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison trat als Co-Counsel auf.
Fenwick & West beriet Concur Technologies.
Die Finanzierung der Übernahme erfolgt über eine Kreditfazilität in Höhe von bis zu sieben Milliarden Euro, die von der Deutschen Bank gestellt wird. Diese wiederum lässt sich von Hengeler Mueller beraten. Mit der Kreditfazilität sind Kaufpreis, die Rückzahlung von bestehenden Finanzverbindlichkeiten von Concur sowie die akquisitionsbezogenen Kosten abgedeckt.
Allen & Overy für SAP SE
Thomas Neubaum, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Mark Hallett, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Alexander Schilling, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Etay Katz, Bank- und Finanzrecht, Partner, London
Charles Ko, Bank- und Finanzrecht, Associate, London
Jones Day für SAP SE
Dr. Thomas Jestaedt, Kartellrecht, Partner, Frankfurt/Brüssel
Jean-Marie Abel, Kartellrecht, Associate, Frankfurt/Brüssel
Claudia Leyendecker, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Düsseldorf
Dr. Undine von Diemar, M&A, Partnerin, München
Sandra Kamper, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt
Friederike Göbbels, Arbeitsrecht, Partnerin, München
Stefan Schneider, Private Equity, Of Counsel, München
Marc von Ammon, Bank- und Finanzrecht, European Counsel, München
Daniel Mitz, M&A, Partner, Silicon Valley
Jonn Beeson, M&A, Partner, Irvine
Steve Gillette, Private Equity, Partner, Silicon Valley
Craig Waldman, Kartellrecht, Partner, San Francisco
Stephen Hall, Bank- und Finanzrecht, Partner, Silicon Valley
Andrew Eisenberg, Steuerrecht, Partner, Washington D.C.
Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison für SAP SE (Co-Counsel)
Fenwick & West für Concur Technologies
Hengeler Mueller für die Deutsche Bank AG
Dr. Thomas O. Cron, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Andreas Lischka, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Hengeler Mueller / Allen & Overy / Jones Day: SAP plant teuersten Zukauf der Firmengeschichte . In: Legal Tribune Online, 22.09.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13258/ (abgerufen am: 10.06.2023 )
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