PAI Partners und Goldman Sachs haben den Baustoffhersteller Xella an den Investor Lone Star verkauft. Milbank, Gibson Dunn, Hengeler und Kirkland beraten.
Peter Nussbaum
Ein Milbank-Team um Dr. Peter Nussbaum beriet die bisherigen Eigentümer PAI Partners und die Merchant Banking Division von Goldman Sachs im Rahmen des Verkaufsprozesses als Lead Counsel zu den gesellschafts-, finanz-, steuer,- und kartellrechtlichen Aspekten der Transaktion.
Gibson Dunn & Crutcher begleitete die Xella Gruppe und das Management des Unternehmens beim Verkauf.
Für Lone Star war laut Marktinformationen ein Corporate-Team von Hengeler Mueller tätig. Zu Fragen der Finanzierung beriet Kirkland & Ellis.
Xella mit Hauptsitz in Duisburg gilt als weltgrößter Hersteller von Porenbeton, Kalksandstein sowie gips- und zementgebundenen Faserplatten. Die Gruppe setzte zuletzt 1,31 Milliarden Euro um und erzielte ein Ergebnis (Ebitda) von 271 Millionen Euro. Xella betreibt 96 Produktionsstätten in 20 Ländern und beschäftigt weltweit über 5.900 Mitarbeitende.
Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden, über das Transaktionsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart. Im ersten Halbjahr 2017 soll der Deal abgeschlossen sein.
Milbank Tweed Hadley & McCloy für PAI Partners und Goldman Sachs Merchant Banking Division:
Dr. Peter Nussbaum, Federführung, Corporate/M&A, München
Dr. Rolf Füger, Steuerrecht, München
Dr. Matthias Schell, Steuerrecht, München
Dr. Alexander Rinne, Kartellrecht, München
Dr. Mathias Eisen, Finanzrecht, Frankfurt
John D. Franchini, Corporate/M&A, New York
Mark Stamp, Corporate/M&A, London
Dr. Michael Pujol, Corporate/M&A, München
Dr. Andrea Eggenstein, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Dennis Seifarth, Corporate/M&A, München
Dr. Benjamin Leuchten, Corporate/M&A, München
Dr. Leif Klinkert, Corporate/M&A, München
Dr. Leopold Riedl, Corporate, M&A, Frankfurt
Aaron Stine, Corporate/M&A, New York
Vanessa van Weelden, Kartellrecht, München
Alexander Klein, Finanzrecht, Frankfurt
Gibson Dunn & Crutcher für Xella und deren Management:
Dr. Dirk Oberbracht, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Wilhelm Reinhardt, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Hans Martin Schmid, Tax, Partner, München
Dr. Jan Schubert, Corporate, Associate, Frankfurt
Annekatrin Pelster, Corporate, Associate, Frankfurt
Hengeler Mueller für Lone Star (laut Marktinformationen):
Dr. Christoph Jäckle, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Andreas Hoger, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Martin Geiger, Corporate/M&A, Partner, London
Kirkland & Ellis für Lone Star:
Neel V. Sachdev, Federführung, Finance, Partner, London
William Burke, Federführung, Finance, Partner, London
Christine Kaniak, Finance, Partnerin, München
Sebastian Egger, Finance, Associate, München
Marc Zimmermann, Finance, Associate, München
Gibson Dunn / Milbank / Hengeler / Kirkland: . In: Legal Tribune Online, 02.12.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/21337 (abgerufen am: 08.12.2025 )
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