White & Case / Mayer Brown / Luther: Halder kauft zu
White & Case hat den Mittelstandsinvestor Halder beim Erwerb der Prae-Turbo GmbH & Co. KG durch einen Management-Buy-Out begleitet. Verkäufer sind die Dr. Jung Technologiegruppe sowie Mitgründer Reiner Wahlers. Mayer Brown hat Halder bei der Finanzierung der Transaktion beraten. Luther war für den französischen Finanzinvestor Idinvest tätig, der eine Unitranche-Finanzierung zur Verfügung stellte.
Andreas Stilcken
Prae-Turbo mit Sitz in Schwanewede bei Bremen wurde 2003 gegründet und ist auf die Bearbeitung von Verdichterrädern, die in Turboladersysteme für Automotoren verbaut werden, spezialisiert. Im Jahr 2014 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 53,9 Millionen Euro.
Bereits in der Vergangenheit stand White & Case Halder bei diversen Übernahmen beratend zur Seite. Auch Mayer Brown berät Halder seit Jahren, zuletzt beim Verkauf der Gealan-Beteiligung an VEKA.
Als Fremdkapitalfinanzierung stellt der Finanzinvestor Idinvest Partners eine sogenannte Unitranche zur Verfügung. Über das Volumen der Finanzierung wurde Stillschweigen vereinbart. Luther war für den Investor tätig; die Kanzlei berät Idinvest laufend bei Transaktionen.
Die Berater der Verkäuferseite waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.
White & Case für Halder
Andreas Stilcken, Federführung, M&A/Corporate, Partner
Dr. Stefan Koch, M&A/Corporate, Partner
Carola Glasauer, M&A/Corporate, Local Partnerin
Katharina Thumeyer, M&A/Corporate, Associate
Ingrid Knollmeyer, M&A/Corporate, Associate
Dr. Bodo Bender, Tax, Partner
Andreas Kössel, Labor Law, Associate
Mayer Brown für Halder
Markus Strelow, Federführung, Banking & Finance, Partner, Frankfurt
Alexa Metzger, Banking & Finance, Counsel, Frankfurt
Marc Bäumer, Banking & Finance, Senior Associate, Frankfurt
Luther für Idinvest Partners
Christoph Schauenburg, Federführung, Bank- und Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Torsten Limberg, Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
