Hengeler Mueller / Freshfields: Finanzinvestor KKR steigt bei Axel Springer ein
Der Medienkonzern Axel Springer will sich den US-Finanzinvestor KKR an Bord holen. Die Amerikaner kündigten am Mittwoch an, ein Übernahmeangebot vorzulegen. Freshfields berät KKR, Hengeler Mueller ist Rechtsberater von Springer.
KKR will die Axel Springer SE zusammen mit der Großaktionärin Friede Springer und dem Vorstandschef Mathias Döpfner kontrollieren, teilen die Parteien am Mittwoch in Berlin und Luxemburg mit. Beide wollen mit KKR "zukünftig ihr Verhalten in Bezug auf die Gesellschaft abstimmen und ihre Stimmrechte gemeinsam ausüben", wie es in der Mitteilung weiter heißt.
Dass KKR über einen Einstieg bei dem Konzern verhandelt, war bereits Ende Mai bekanntgegeben worden.
Die Familie des Bild-Gründers Axel Springer hält eine Mehrheit an dem börsennotierten Unternehmen. Die Witwe des Verlagsgründers, Friede Springer, kontrolliert den Medienkonzern, der zuletzt das Digitalgeschäft stark ausgebaut hat. 37,5 Prozent hält sie über die Axel Springer Gesellschaft für Publizistik. Dazu kommt ein direkt gehaltener Anteil von 5,1 Prozent. Ihr Vertrauter Mathias Döpfner selbst hält 2,8 Prozent. Zusammen sind Friede Springer und Döpfner mit 45,4 Prozent beteiligt.
KKR bietet 63 Euro je Springer-Aktie in bar, am Vorabend schloss die Aktie bei einem Kurs von 56 Euro. Das Angebot impliziert einen Equity Value des Medienkonzerns von circa 6,8 Milliarden Euro.
Hengeler Mueller ist Rechtsberater der Axel Springer SE und berät das Unternehmen mit einem Team um die Düsseldorfer Corporate-Partner Dr. Andreas Austmann und Dr. Carsten Schapmann. KKR lässt sich nach eigenen Angaben von Freshfields Bruckhaus Deringer und der US-Kanzlei Simpson Thacher & Bartlett beraten.
ah/LTO-Redaktion
mit Material von dpa
Hengeler Mueller für Axel Springer SE:
Dr. Andreas Austmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Carsten Schapmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Stefan Richter, Gesellschaftsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Joachim Rosengarten, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Wolfgang Groß, Kapitalmarkrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Alf-Henrik Bischke, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Christian Strothotte, Gesellschaftsrecht/M&A, Counsel, Düsseldorf
Fabian Seip, Medienrecht, Counsel, Berlin
Dr. Daniel Illhardt, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Düsseldorf
Anika Sonnenberg, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Benedikt Statz, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Düsseldorf
Freshfields Bruckhaus Deringer für KKR
Dr. Andreas Fabritius, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf/Frankfurt
Dr. Nicholas Günther, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Heiner Braun, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Simon Schwarz-Lindenberg, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt
Doug Smith, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, London
Dr. Norbert Schneider, Steuerrecht, Partner, Düsseldorf
Katrin Gaßner, Wettbewerbsrecht, Partnerin, Düsseldorf
Dr. Thomas Müller-Bonanni, Arbeitsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. René Döring, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Philip Denninger, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Dr. Matthias Döll, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Theresa Ehlen, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Julia Sellmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg
Dr. Alice Jenner, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Philipp Knoll, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Uwe Salaschek, Wettbewerbsrecht, Berlin
Dr. Philipp Redeker, Steuerrecht, Düsseldorf
Henri Conze, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Eileen Siemer, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Florian Bader, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Felix Scheder-Bieschin, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg
Thomas Schnülle-Weingart, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Daniel von Bülow, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Björn Junior, Steuerrecht, Düsseldorf
Dr. Richard Jansen, Konfliktlösung, Düsseldorf
