Latham & Watkins / Clifford Chance / Wachtell: Sie­mens Healt­hineers plant Mil­li­ar­den­deal

Siemens Healthineers will laut einer Vereinbarung alle Aktien von Varian erwerben, was einem Kaufpreis von rund 16,4 Milliarden US-Dollar bzw. 13,9 Milliarden Euro entspricht. Das Board of Directors von Varian hat dem Abschluss der Vereinbarung einstimmig zugestimmt und empfiehlt den Aktionären, ebenfalls zuzustimmen.

Den Erwerb von Varian will Siemens Healthineers durch eine Kombination von Fremd- und Eigenkapital finanzieren. Siemens Finance, eine Tochter der die Siemens Healthineers beherrschenden Siemens AG - und damit eine nahestehende Person im Sinne von § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG -, wird dem Unternehmen dazu übergangsweise eine Brückenfazilität von 15,2 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Maximal die Hälfte dieses Betrags will Siemens Healthineers durch eine Emission von Eigenkapital ersetzen.

Varian mit Sitz im kalifornischen Palo Alto ist im Bereich der Krebsversorgung tätig, vor allem in der Strahlentherapie. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 10.000 Menschen an 34 Standorten weltweit und setzte im vergangenen Geschäftsjahr umgerechnet 2,7 Milliarden Euro um.

Siemens Healthineers ist auf Medizintechnik spezialisiert und erzielte im Geschäftsjahr 2019 mit 52.000 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von 14,5 Milliarden Euro.

Ein amerikanisch-deutsches Team von Latham & Watkins begleitet Siemens Healthineers bei der Transaktion als externer Rechtsberater gemeinsam mit einem großen Inhouse-Team des Unternehmens. Clifford Chance begleitet den Siemens-Konzern bei dem Brückenkredit, den Siemens Finance für die Übernahme bereitstellen wird. Rechtsberater von Varian ist die US-Kanzlei Wachtell Lipton Rosen & Katz.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Varian-Aktionäre, der Erteilung behördlicher Genehmigungen und des Eintritts anderer üblicher Vollzugsbedingungen soll der Milliardendeal in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2021 abgeschlossen werden.

ah/LTO-Redaktion