DLA Piper / Wendelstein / held jaguttis: H.I.G. Europe verkauft Alteo ARC und Alufin an Imerys
DLA Piper hat H.I.G. Europe beim Verkauf der Spezial-Aluminiumoxid-Gesellschaften Alufin und Alteo Arc beraten. Wendelstein, held jaguttis, SLVF und Jones Day waren die Rechtsberater des Erwerbers Imerys.
Dominik Stühler
Die Gesellschaften stellen Spezial-Aluminiumoxid für die verarbeitende Industrie her. Sie beschäftigen 290 Mitarbeitende an drei Werken in Deutschland und Frankreich und erzielten im Jahr 2015 in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum einen Umsatz von 80 Millionen Euro. Nach erfolgreicher Kartellfreigabe durch die Europäische Kommission wurde die Transaktion vollzogen.
Der Verkäufer H.I.G. Europe ist der europäische Arm von H.I.G. Capital, einem Private-Equity-Fonds im Small- und Midcap-Segment. Er ließ sich von einem deutsch-französischen Team von DLA Piper unter Federführung von Dominik Stühler und Dr. Kai Terstiege beraten.
Der Erwerber Imerys ist ein in Frankreich ansässiges Bergbauunternehmen mit einem Umsatz von vier Milliarden Euro und 16.000 Mitarbeitern. Rechtsberater bei dem Zukauf waren Anwälte der Frankfurter Kanzlei Wendelstein, von SLVF in Paris, Jones Day in Brüssel und von held jaguttis in Köln.
DLA Piper für H.I.G. Europe (deutsches Team):
Dominik Stühler, Federführung, Corporate, Partner, München
Dr. Kai Terstiege, Federführung, Corporate, Counsel, München
Angélique Schraud, Corporate, Associate, München
Silvia Rava, Corporate, Associate, München
Wendelstein für Imerys:
Nikolaus Hofstetter, M&A, Partner, Frankfurt
Philipp von Bismarck, M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Daniel Müller-Etienne, Steuern, Partner, Frankfurt
Vanessa Vieser, Gesellschaftsrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Marc Holfter, M&A, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Dr. Helena Laugwitz, Immobilien, Associate, Frankfurt
held jaguttis für Imerys:
Dr. Simeon Held, Öffentliches Recht, Köln
Dr. Malte Jaguttis, Öffentliches Recht, Köln
SLVF für Imerys (französisches Recht)
Jones Day für Imerys (Kartellrecht, Brüssel)
