Die Schmolz + Bickenbach Gruppe hat eine Anleihe über 200 Millionen Euro begeben und einen Konsortialkreditvertrag über 450 Millionen Euro verlängert. Hengeler Mueller und Freshfields beraten bei Neuordnung der Unternehmensfinanzierung.
Der Stahlkonzern Schmolz + Bickenbach hat sich über die Emission einer High-Yield-Anleihe über 200 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2022 refinanziert. teilt Hengeler Mueller mit. Mit dem Erlös werde unter anderem eine Anleihe aus dem Jahre 2012 vorzeitig zurückgezahlt.
Parallel zur Emission hat das Unternehmen den bestehenden, 450 Millionen Euro schweren Konsortialkreditvertrag unter Reduktion des Darlehensvolumens auf 375 Millionen bis 2022 verlängert.
Mit beiden Transaktionen, die in einem sehr engen Zeitfenster umgesetzt wurden, konnte Schmolz + Bickenbach seine Finanzierungskosten erheblich reduzieren, so Hengeler Mueller weiter. Die Kanzlei hat Schmolz + Bickenbach bei der Transaktion mit einem Team um Dr. Hendrik Haag beraten.
Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Kreditgeber und Underwriter bei der Refinanzierung beraten. Die Refinanzierung des syndizierten Kreditrahmens wurde von BNP Paribas, Commerzbank, Credit Suisse (Schweiz), UBS Switzerland und UniCredit geführt. Credit Suisse Europe (Securities) und BNP Paribas (B&D) waren die Joint Global Coordinator und Joint Physical Bookrunner für die Platzierung der besicherten Anleihen.
Hengeler Mueller für Schmolz + Bickenbach:
Dr. Hendrik Haag, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Daniela Böning, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Nikolaus Vieten, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Jochen Schnepper, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Miriam Peter, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Andreas Lischka, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Freshfields Bruckhaus Deringer für die Kreditgeber (deutsches Team):
Dr. Frank Laudenklos, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Andreas Ruthemeyer, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Dr. Simon Reitz, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Kristina Ostertag, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Dr. Christoph Gleske, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Roland Schmidtbleicher, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Kai Werner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Martin Schiessl, Steuerrecht, Frankfurt
Dr. Claus-Peter Knöller, Steuerrecht, Frankfurt
Hengeler Mueller / Freshfields: Refinanzierung bei Schmolz + Bickenbach . In: Legal Tribune Online, 19.06.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23220/ (abgerufen am: 08.06.2023 )
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