White & Case / Clifford Chance: Milliardenschwere Kapitalerhöhung für Telekom Austria

26.11.2014

White & Case hat die Telekom Austria Group bei einer Kapitalerhöhung mit einem Volumen von einer Milliarde Euro beraten. Clifford Chance war für die Konsortialbanken beratend tätig.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 25,5 Millionen neue Aktien zu einem Preis von jeweils 4,57 Euro durch Investoren des Streubesitzes gezeichnet. Inklusive der Verpflichtungen der Kernaktionäre América Móvil (inklusive Carso Telecom) und Österreichische Energieholding AG lag die Beteiligung bei rund 99,7 Prozent.

Telekom Austria beabsichtigt mit der neuen Kapitalstruktur die Anforderungen für das Aufrechterhalten des Standard & Poor´s-Kreditratings von mindestens BBB zu erfüllen.

Der Handel mit den neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 27. November 2014 beginnen.

Deutsche Bank und Citigroup begleiteten die Transaktion als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Erste Group, Raiffeisen Centrobank und UniCredit begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunners. Clifford Chance beriet die Konsortialbanken als internationaler Berater auch in Bezug auf US-Recht.

Beteiligte Personen

White & Case für Telekom Austria

Gernot Wagner, Capital Markets, Partner, Frankfurt

Dr. Benedikt Gillessen, Capital Markets, Partner, Frankfurt

Rebecca Emory, Capital Markets, Local Partner

Vanessa Schürmann, Capital Markets, Local Partner

Britt Remmers, Capital Markets, Associate

 

Clifford Chance für die Banken

Dr. George Hacket, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt

Avrohom Gelber, Tax, Partner, New York

Barbora Moring, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt

Dr. Axel Wittmann, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt

Ryan Dunmire, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt

Peter Vlasek, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt

Sarah Steece, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Quelle: White & Case/Clifford Chance

Zitiervorschlag

White & Case / Clifford Chance: Milliardenschwere Kapitalerhöhung für Telekom Austria . In: Legal Tribune Online, 26.11.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13930/ (abgerufen am: 30.11.2022 )

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