Der Automobilzulieferer Hella hat eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Hengeler Mueller berät das Unternehmen, White & Case das Bankenkonsortium bei der Transaktion.
Die Schuldverschreibungen von Hella haben eine Laufzeit von sieben Jahren sowie einen festen Zinssatz von 0,50 Prozent p.a. und werden an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.
Ein Konsortium aus Commerzbank, Deutsche Bank, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank hat die Anleiheemission begleitet, rechtlich beraten von White & Case; die Federführung lag bei Karsten Wöckener. Hengeler Mueller begleitete den Automobilzulieferer mit einem Team um Dr. Hendrik Haag.
ah/LTO-Redaktion
Hengeler Mueller für Hella:
Dr. Hendrik Haag, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Henrik Gildehaus, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dominik Stolz, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
White & Case für die Banken:
Karsten Wöckener, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Bodo Bender, Tax, Partner, Frankfurt
Dr. Cristina Freudenberger, Capital Markets, Local Partner, Frankfurt
Philipp Kronenbitter, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Daniel Sander, Capital Markets, Associate, Frankfurt
White & Case / Hengeler Mueller: Hella platziert 500-Millionen-Anleihe . In: Legal Tribune Online, 04.09.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/37435/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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