Freshfields | Gibson Dunn | Gleiss Lutz: One Equity Partners kauft Kerngeschäft von Muehlhan
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Der Private-Equity-Investor One Equity Partners übernimmt das operative Geschäft des Unternehmens Muehlhan in den USA und Europa sowie deren Marke. Freshfields, Gibson Dunn und Gleiss Lutz beraten zur Transaktion.
Das Hamburger Unternehmen Muehlhan, global tätiger Anbieter von Oberflächenschutzlösungen für die Branchen Schifffahrt, Infrastruktur und Offshore-Windenergie, hat das Kerngeschäft sowie die Marke Muehlhan an ein Tochterunternehmen des US-Investors One Equity Partners verkauft.
Muehlhan ist mit 30 Tochtergesellschaften in Europa, dem Nahen Osten, Asien und Nordamerika präsent. Insgesamt erwirtschafteten diese Gesellschaften im Jahr 2021 mit rund 1.700 Mitarbeitenden einen Umsatz von 191 Millionen Euro. Muehlhan ist börsennotiert und wird im Open Market gehandelt.
Die Transaktion umfasst die operativen Gesellschaften in Europa und den USA, der Kaufpreis wird mit 58,9 Millionen Euro angegeben. Die Finalisierung des Deals wird für das erste Quartal 2023 erwartet. Sie unterliegt den üblichen regulatorischen Genehmigungen und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Hauptversammlung der Muehlhan AG.
Kanzleien & Köpfe
One Equity Partners ließ sich erneut von Freshfields Bruckhaus Deringer beraten. Die Leitung des Teams lag bei Dr. Arend von Riegen, Dr. Stephan Reemts und Tobias Dreßler.
Freshfields hatte den Investor jüngst bereits beim Erwerb der Mehrheit an Desmi A/S, einem weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung von Pumpenlösungen, sowie an der Fortaco Group, einem in Europa führenden Fertigungspartner für die Maschinenbauindustrie, unterstützt.
Wie bereits im Kontext des Verkaufs der Gerüstbau Muehlhan GmbH im August des vergangenen Jahres war auch bei der neuerlichen Transaktion ein Team von Gibson Dunn & Crutcher für Muehlhan beratend tätig. Die Federführung lag bei Dr. Dirk Oberbracht.
Gleiss Lutz hat den Vorstand der Muehlhan zu allen gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion unter der Federführung von Martin Hitzer beraten. Die Kanzlei wird die Gesellschaft zudem bei der Durchführung der außerordentlichen Hauptversammlung unterstützen und den Vollzug der Transaktion gesellschafts- und kapitalmarktrechtlich begleiten.
sts/LTO-Redaktion
Freshfields für One Equity Partners:
Dr. Arend von Riegen (Partner, Federführung, Corporate/M&A, Frankfurt)
Dr. Stephan Reemts (Principal Associate, Federführung, Corporate/M&A, Frankfurt)
Tobias Dreßler (Associate, Federführung, Corporate/M&A, Hamburg)
Simon Schwarz (Partner, Corporate/M&A, Hamburg)
Aleksandar Atanasov (Associate, Corporate/M&A, Hamburg)
Dr. Thomas Wessely (Partner, Kartellrecht, Brüssel)
Daniel Metz (Associate, Kartellrecht, Wien)
Dr. Theresa Ehlen (Partnerin, IP/IT, Düsseldorf)
Dr. Elisabeth Wulf (Associate, IP/IT, Hamburg)
Dr. Flavia Lang (Principal Associate, Arbeitsrecht, Hamburg)
Lori Goodman (Partner, Employment, New York)
Lina Zhu (Associate, Employment, New York)
Brechje Nollen (Partnerin, Arbeitsrecht, Amsterdam)
Julia Van Heusden (Associate, Arbeitsrecht, Amsterdam)
Christel Cacioppo (Partnerin, Employment, Paris)
Lucie Plan (Associate, Employment, Paris)
Sascha Arnold (Counsel, Regulatory, Hamburg)
Tobias Klatt (Associate, Regulatory, Düsseldorf)
Stephanie Brown Cripps (Counsel, Dispute Resolution, New York)
Jennifer King (Associate, Dispute Resolution, New York)
Dr. Florian Klein (Associate, Datenschutz, Düsseldorf)
Gibson Dunn für Muehlhan:
Dr. Dirk Oberbracht (Partner, Federführung, Frankfurt)
Michael Walther (Partner, IP, München)
Dr. Hans Martin Schmid (Partner, Steuerrecht, München)
Alexander Klein (Counsel, Finance, Frankfurt)
Sonja Ruttmann (Corporate Associate, München)
Lisa Hollfelder (Corporate Associate, Frankfurt)
Dr. Jan Schubert (Corporate Associate, Frankfurt)
Dr. Mattias Prange (Corporate Associate, Frankfurt)
Yannick Oberacker (Associate, IP, München)
Jan Vollkammer (Associate, Kartellrecht, Frankfurt)
Gleiss Lutz für Muehlhan:
Martin Hitzer (Partner, Federführung, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf)
Dr. Thomas Menke (Partner, M&A, Düsseldorf)
Dr. Matthias Gärtner (Counsel, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf)
Dr. Markus Martin (Counsel, Gesellschaftsrecht, Stuttgart)
Katharina Bein (Gesellschaftsrecht, Düsseldorf)
Dr. Reimund Marc von der Höh (M&A, Düsseldorf)
Dr. Charlotte Evers (Gesellschaftsrecht, Düsseldorf)
