Taylor Wessing und weitere in- und ausländische Kanzleien haben die Probiodrug AG bei ihrem Börsengang in Amsterdam beraten. Clifford Chance war für das Bankenkonsortium tätig, das den IPO des pharmazeutischen Unternehmens begleitete. Der Handelsbeginn ist am heutigen Montag.
Christoph F. Vaupel
Die Aktien wurden in den Niederlanden öffentlich und in ausgewählten anderen Ländern, darunter den USA, nach Rule 144 A institutionellen Anlegern angeboten. Der Emissionserlös beträgt brutto rund 22,5 Millionen Euro ohne Mehrzuteilungsaktien.
Die Gesellschaft wird zusätzliche neue Aktien aus Genehmigtem Kapital zum Platzierungspreis ausgeben, soweit die Greenshoe-Option ausgeübt wird. Mit dem Emissionserlös soll in erster Linie die weitere Entwicklung des Hauptprodukts der Gesellschaft in der klinischen Phase 2 finanziert werden. Die Probiodrug AG erforscht neuartige therapeutische Lösungen zur Behandlung von Alzheimer.
Die Aktien des Unternehmens werden an der Euronext Amsterdam notiert. Probiodrug ist das erste deutsche Unternehmen, das ausschließlich an der Euronext Amsterdam notiert ist.
Taylor Wessing war mit einem Team um Christoph F. Vaupel für Probiodrug tätig, mit von der Partie war auch SNP Schlawien sowie zwei ausländische Kanzleien.
Das von Clifford Chance beratene Bankenkonsortium besteht aus Kempen & Co N.V. als Sole Global Coordinator und Bookrunner, Petercam NV/SA als Co-Bookrunner und Close Brothers Seydler Bank AG als Selling Agent.
Taylor Wessing für Probiodrug AG
Christoph F. Vaupel, Federführung, Capital Markets/Gesellschaftsrecht, Partner, Frankfurt
Ulrich Reers, Federführung, Capital Markets/Gesellschaftsrecht, Partner, Frankfurt
Lars-Gerrit Lüßmann, Capital Markets/Gesellschaftsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Anja Lunze, IP, Partnerin, München
Dr. Bert Kimpel, Steuern, Partner, Düsseldorf
Dr. Sebastian Beyer, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Marie-Christine Schmitt, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Simon Weppner, Steuern, Associate, Düsseldorf
SNP Schlawien für Probiodrug AG
Christian Ostermaier, Gesellschaftsrecht, München
Christine Lange, Gesellschaftsrecht, München
Greenberg Traurig Maher für Probiodrug AG
Frank Adams, US Recht, London
Deterink für Probiodrug AG
Maarten van der Zanden, Niederländisches Recht, Amsterdam
Clifford Chance für die Banken
Markus Pfüller, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Barbora Moring, Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Sven Kurzawe, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Peter Becker, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Peter Vlasek, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Ksenia Chesnavskaya, Capital Markets, Transaction Lawyer Frankfurt
Dr. Frank Scholderer, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Michael Lamsa, Corporate, Senior Associate, Frankfurt
Oliver Polster, Corporate, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Anja Döring, Corporate, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Felix Mühlhäuser, Tax, Partner, Frankfurt
Olaf Mertgen, Tax, Counsel, Frankfurt
Arne Müller, Senior Associate, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Claudia Milbradt, Litigation & Dispute Resolution, Partnerin, Düsseldorf
Dr. Alexandra Diehl, Litigation & Dispute Resolution, Senior Associate, Düsseldorf
Taylor Wessing / Clifford Chance: . In: Legal Tribune Online, 27.10.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13606 (abgerufen am: 14.03.2026 )
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