Shearman & Sterling begleitet die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) sowie von ihr beratene Fonds beim Erwerb der Pfaudler Process Solutions Group. Pfaudler war bislang Teil von National Oilwell Varco, einem börsennotierten US-Unternehmen der Öl- und Gaszulieferindustrie.
Thomas König
Der Verkauf von Pfaudler, der noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung steht, soll kurzfristig vollzogen werden.
Eine besondere Herausforderung der Transaktion lag in der Komplexität der Pfaudler-Gruppe mit Tochtergesellschaften in mehr als zehn Jurisdiktionen. Shearman & Sterling hat DBAG beim Erwerb und der Finanzierung der Transaktion beraten. In Indien, wo der Erwerb von Pfaudler die Notwendigkeit eines öffentlichen Übernahmeangebots an die Minderheitsaktionäre einer börsennotierten Tochtergesellschaft von Pfaudler nach sich zieht, ist die Kanzlei Kaithan & Co als Co-Counsel tätig.Die Berater der Verkäuferseite waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.
Mit Hauptsitz im baden-württembergischen Schwetzingen ist Pfaudler ein global tätiges Unternehmen mit rund 200 Millionen US-Dollar Jahresumsatz und ca. 1.450 Mitarbeitern. Pfaudler stellt emaillierte Behälter und Komponenten für die chemische und pharmazeutische Industrie her und ist darüber hinaus im Marktfolgegeschäft sowie in der Planung und dem Bau kompletter Anlagen auf der Basis eigener Produkte tätig.
Die börsennotierte DBAG investiert an der Seite von geschlossenen DBAG-Fonds schwerpunktmäßig in Industrieunternehmen des deutschen Mittelstands. Das von DBAG verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,3 Milliarden Euro.
Shearman & Sterling für DBAG
Dr. Thomas König, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Esther Jansen, Bank Finance, Partnerin, Frankfurt
Dr. Andreas Löhdefink, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt
Anthony Ward, Bank Finance, Partner, London/Frankfurt
James Tallon, Litigation, Partner, New York
John Cannon, Executive Compensation & Employee Benefits, Partner, New York
Lee Edwards, Corporate/M&A, Partner, Beijing
Dr. Mathias Stöcker, Antitrust/Compliance, Counsel, Frankfurt
Dr. Aliresa Fatemi, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Carsten Bernauer, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Dr. Peter Breschendorf, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Annalena Farr, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Odilo Wallner, Bank Finance, Associate, Frankfurt
Maria Iorno, Bank Finance, Associate, Frankfurt
Dr. Astrid Mayer, Tax, Associate, Frankfurt
Shearman & Sterling: DBAG erwirbt Pfaudler Process Solutions . In: Legal Tribune Online, 19.12.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14148/ (abgerufen am: 18.04.2024 )
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