LTO.de - Legal Tribune Online - Aktuelles aus Recht und Justiz
 

Pöllath / CMS / Shearman / Gleiss / Latham / Dissmann Orth: Primondo und Wirth trennen sich von Tri­Style-­Anteilen

28.07.2015

Der Private-Equity-Investor Equistone hat mit dem TriStyle-Management alle Anteile an der TriStyle Mode GmbH erworben. Verkäufer sind Primondo und die Wirth Beteiligungs GmbH. Gleiss, Latham, Pöllath, Shearman, CMS und Dissmann Orth haben beraten.

Benedikt Hohaus

Die TryStyle Mode GmbH konzentriert sich mit ihren Tochterunternehmen Peter Hahn und Madeleine Mode auf Damenmode für die sogenannten Best Ager über 45 Jahre. Die Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2013/14 mit über 1.100 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund 483 Millionen Euro.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden. Das Closing des Erwerbs wird für September erwartet.

P+P Pöllath + Partners beriet das Management von TriStyle bei der Transaktion. 

Gleiss Lutz hat die Primondo Specialty Group GmbH und die Wirth Beteiligungs GmbH als Eigentümer der TriStyle-Gruppe beraten. Die Versandhandelsgruppe wurde im Rahmen eines Auktionsverfahrens verkauft. Gleiss Lutz begleitete zudem den Carve-out der wesentlichen Logistikimmobilie der Peter Hahn GmbH im Wege einer Sale-and-Lease-back-Transaktion, der zeitgleich mit dem Verkauf der TriStyle-Gruppe erfolgte.

Die Familie Wirth wurde ergänzend von ihren langjährigen Beratern Dissmann Orth in München begleitet.

Ein internationales Team von CMS um Dr. Martin Bell und Dr. Heike Wagner hat Equistone in Bezug auf den Erwerb und die Managmentbeteiligung rechtlich beraten. Shearman & Sterling war zu Fragen der Finanzierung der Transaktion hinzugezogen worden.

Latham & Watkins hat die Banken-Gruppe bestehend aus Bayerischer Landesbank, HSH Nordbank, IKB Deutsche Industriebank, Norddeutscher Landesbank und WGZ Bank als Mandated Lead Arranger bei der Finanzierung des Erwerbs beraten.

Beteiligte Personen

P+P Pöllath + Partners für das TriStyle-Management:

Dr. Benedikt Hohaus, Federführung, Partner, Managementbeteiligung, München

Dr. Tim Kaufhold, Managementbeteiligung, Counsel, München

 

CMS Deutschland für Equistone:

Dr. Martin Bell, Federführung, M&A

Dr. Heike Wagner, Federführung, M&A

Till Liebau, M&A

Dr. Tobias Kilian, M&A

Tobias Arnold, M&A

Christian Ströbele, Corporate

Dr. Johannes Baare, Corporate

Dr. Ulrich Becker, Commercial

Helen Braun, Commercial

Dominik Seehawer, Commercial

Dr. Tobias Polloczek, Arbeitsrecht

Carsten Domke, Arbeitsrecht

Kristina Kneip, Arbeitsrecht

Dr. Dirk Smielick, IP

Christian Rein, IT/Datenschutz

Heinz Joachim Kummer, Real Estate

CMS Österreich: Dr. Alexander Rakosi, Lisa Oberlechner, Caroline Schmidt, alle Corporate/M&A

CMS Schweiz: Stefan Brunnschweiler, Florian Jung, Andrea Ferchl, alle Corporate/M&A

CMS Niederlande: Martijn van der Bie, Herman van Aerts, beide Corporate/M&A

CMS Frankreich: Jean-Robert Bousquet, Matthias Le Pan, Matthieu Rollin, alle Corporate/M&A

CMS Großbritannien: Terry Charalambous, Narinder Jugpal, beide Corporate/M&A

 

Shearman & Sterling für Equistone:

Winfried M. Carli, Finanzierungen, Partner, Frankfurt

Dr. Matthias Weissinger, Finanzierungen, Counsel, Frankfurt

Andreas Breu, Finanzierungen, Associate, Frankfurt

 

Gleiss Lutz für die Eigentümer der TriStyle-Gruppe:

Martin Hitzer, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf

Dr. Ralf Morshäuser, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, München

Dr. Tobias Falkner, Gesellschaftsrecht/M&A, Counsel, München

Roland Sterr, Gesellschaftsrecht/M&A, München

Dr. Marc Seeger, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf

Beate Kirchner, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf

Dr. Hilmar Hütten, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf

Dr. Johann Wagner, Steuerrecht, Partner, Hamburg

Dr. Stefan Mayer, Steuerrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Tim Weber, Immobilienrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Philipp Naab, Immobilienrecht, Counsel, Frankfurt

Dr. Steffen Krieger, Arbeitsrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Matthias Deyhle, Arbeitsrecht, Düsseldorf)

Dr. Eva Reudelhuber, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt

Dr. Petra Linsmeier, Kartellrecht, Partnerin, München

Dr. Micha-Manuel Bues, Kartellrecht, München

 

Dissmann Orth für die Familie Wirth:

Dr. Armin Hergeth, München

Dr. Arne Friese, München

 

Latham & Watkins für die Banken:

Dr. Andreas Diem, Federführung, Finance, Partner, München

Ludwig Zesch, Finance, Associate, München

Paulina Zulawski, Finance, Legal Analyst, München

Beteiligte Kanzleien

Quelle: P+P Pöllath + Partners /CMS Hasche Sigle/Shearman & Sterling/Gleiss Lutz/Latham & Watkins

Zitiervorschlag

Pöllath / CMS / Shearman / Gleiss / Latham / Dissmann Orth: Primondo und Wirth trennen sich von TriStyle-Anteilen . In: Legal Tribune Online, 28.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16404/ (abgerufen am: 21.09.2019 )

Infos zum Zitiervorschlag