Orrick / Noerr: Kapitalmarkttransaktion für German Pellets

10.12.2014

Die German Pellets GmbH hat eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutschen Börse vollständig platziert. Orrick hat das Unternehmen bei der Transaktion beraten. Die Quirin Bank war Lead Manager und alleiniger Bookrunner, sie wurde von Noerr begleitet.

Stefan Weinheimer

Die German Pellets GmbH, einer der weltweit größten Hersteller und Händler von Holzpellets, will den erzielten Nettoerlös zum einen für die vorzeitige Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/16 und für weiteres Wachstum in den USA verwenden.

Orrick hat German Pellets bei der Strukturierung der Anleihe sowie bei den Verträgen mit den begleitenden Banken Quirin Bank AG und Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister beraten sowie den Emissionsprospekt erstellt.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Orrick für German Pellets GmbH

Dr. Stefan Weinheimer, Corporate/Capital Markets, Partner, Düsseldorf

Dr. Timo Holzborn, Federführung Kapitalmarkt, Counsel, München

Christopher Mayston, Corporate/Capital Markets, Senior Associate, München

Dr. Stefan Renner, Corporate/Capital Markets, Counsel, Frankfurt

Lara Finken, Corporate/Capital Markets, Associate, Düsseldorf

Thomas Strassner, Corporate/Capital Markets, Senior Associate, München

Nicolas Mähner, Corporate/Capital Markets, Associate, München

 

Noerr für Quirin Bank

Laurenz Wieneke, Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Maximilian Uibeleisen, Regulatory, Frankfurt

Dominik Kloka, Kapitalmarkrecht, Associate, Frankfurt

Quelle: Orrick/Noerr

Zitiervorschlag

Orrick / Noerr: Kapitalmarkttransaktion für German Pellets . In: Legal Tribune Online, 10.12.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14072/ (abgerufen am: 28.03.2024 )

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