Druckversion
Mittwoch, 11.02.2026, 05:50 Uhr


Legal Tribune Online
Schriftgröße: abc | abc | abc
https://www.lto.de//recht/kanzleien-unternehmen/k/nordex-emission-wandelanleihe-green-bond
Fenster schließen
Artikel drucken
51569

Finanzierung von Energieprojekten: Nordex emit­tiert Green Bond mit Luther

18.04.2023

Aufbau einer Windkraftanlage

Aufbau einer Windkraftanlage. | Bildrechte: Nordex SE

Der Windanlagenhersteller Nordex platziert eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis in das Jahr 2030. Luther berät das Unternehmen zur Emission, Clifford Chance die beteiligten Banken.

Anzeige

Nordex, Hersteller von Windturbinen, hat Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 333 Millionen Euro ausgegeben. Die Wertpapiere werden jährlich mit 4,25 Prozent verzinst, haben eine Laufzeit bis zum 14. April 2030 und können in neue oder bestehende Aktien gewandelt werden. 

Der Nettoemissionserlös soll nach Unternehmensangaben in die Finanzierung grüner Projekte gemäß dem Nordex Green Bond Framework fließen. Nordex zielt mit der Ausgabe der Wandelanleihe nach Aussage von CFO Dr. Ilya Hartmann auf eine Stärkung der Kapitalstruktur sowie eine Optimierung der Finanzierungskosten. 

George HacketDominik HeßHSBC agierte im Rahmen der Emission als Sole Structuring Bank und ESG Coordinator sowie - zusammen mit UniCredit und Crédit Agricole CIB - als Joint Global Coordinators. Commerzbank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria und Intesa Sanpaolo fungierten als Joint Bookrunners.

Rabobank war als Co-Manager der Emission tätig. Das Bankenkonsortium wurde von Clifford Chance mit einem Team um Dr. George Hacket und Dr. Dominik Heß beraten.

Jörgen TielmannNordex wurde von Luther beraten. Die Federführung des Teams lag bei Dr. Jörgen Tielmann. Die Kanzlei hatte das Unternehmen in der Vergangenheit bereits mehrfach bei Finanzierungsmaßnahmen unterstützt, unter anderem bei einer im Jahr 2020 vollzogenen Kapitalerhöhung. Inhouse waren Alexander Rößler, Dr. Julia Steinmann und Nathalie Novoselec mit der Transaktion betraut. 

sts/LTO-Redaktion

Beteiligte Kanzleien

Lu­ther

Beteiligte Personen

Clifford Chance für das Bankenkonsortium*:

Dr. George Hacket (Partner, Global Financial Markets, Frankfurt)

Dr. Dominik Heß (Partner, Corporate, Düsseldorf)

Dr. Axel Wittmann (Counsel, Global Financial Markets, Frankfurt)

Maks Mencin (Associate, Global Financial Markets, Frankfurt)

 

Luther für Nordex SE:

Dr. Jörgen Tielmann (Partner, Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht)

Dr. Johannes Knop (Senior Associate, Aktien- und Kapitalmarktrecht)

Dr. Rolf Kobabe (Partner, Capital Markets & Banking)

Christoph Schauenburg (Partner, Capital Markets & Banking)

Volkan Top (Senior Associate, Capital Markets & Banking) 

 

Inhouse Nordex SE:

Alexander Rößler (General Counsel)

Dr. Julia Steinmann (VP Regulatory & Corporate Affairs)

Nathalie Novoselec (Legal Counsel Corporate)

 

*Angaben zum Mandat ergänzt (19/04/23)

  • Drucken
  • Senden
  • Zitieren
Zitiervorschlag

Finanzierung von Energieprojekten: . In: Legal Tribune Online, 18.04.2023 , https://www.lto.de/persistent/a_id/51569 (abgerufen am: 12.02.2026 )

Infos zum Zitiervorschlag
  • Mehr zum Thema
    • Bank- und Kapitalmarktrecht
    • Börse
    • Erneuerbare Energien
    • Finanzierung
    • Kanzlei
    • Ökostrom
    • Strom
    • Unternehmen
    • Windräder
WhatsApp-Logo auf einem Smartphone-Bildschirm 10.02.2026
Datenschutz

Etappensieg vor dem EuGH:

WhatsApp darf gegen Mil­lionen-Buß­geld klagen

WhatsApp wehrt sich gegen eine Millionen-Strafe wegen DatenschutzvVerstößen. Das höchste Gericht der EU gab nun grünes Licht für eine Klage vor dem EuG. Der Streit ist damit aber noch nicht vorbei.

Artikel lesen
Besprechungsraum 04.02.2026
Kanzlei

BGH: Gelegentlich anmieten reicht nicht:

An­wälte müssen eigene Besp­re­chungs­räume haben

Auch wenn sie nur selten Mandantengespräche führen: Rechtsanwälte müssen Besprechungsräume vorhalten. Nur gelegentlich Räume anzumieten, etwa in einem Workspace, reicht nicht, so der BGH. Martin W. Huff setzt sich mit der Entscheidung auseinander.

Artikel lesen
Menschen in einer zerstörten Straße in der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa am 5. September 2022. 20.01.2026
Klimaschutz

Erste Klimaschadensersatzklage in Deutschland:

Pakis­ta­ni­sche Bauern ver­klagen RWE und Hei­del­berg Mate­rials

Die Überschwemmungen in Pakistan im Sommer 2022 zerstörten Häuser, Felder und Lebensgrundlagen. 39 Bauern fordern vor dem Landgericht Heidelberg anteiligen Schadensersatz von RWE und Heidelberg Materials. Es geht um über eine Million Euro.

Artikel lesen
Das Bild zeigt einen Podcast über M&A mit einer Notiz, Themen und einem Bild von Nastasja Bührmann. 20.01.2026
Irgendwas mit Recht

Jura-Karriere-Podcast:

"M&A ist mehr als nur Unter­neh­mens­kauf"

In der aktuellen Folge von Irgendwas mit Recht gibt Nastasja Bührmann praxisnahe Einblicke in ihre Arbeit als Rechtsanwältin bei Herbert Smith Freehills Kramer. Spontante Anrufe aus London, Tokio oder Spanien machen für sie den Reiz aus.

Artikel lesen
Akten in alten Karteikästen 19.01.2026
Handelsregister

OLG Frankfurt zur Eintragung einer GmbH & Co. KG:

Firma darf in Ver­sa­lien ins Han­dels­re­gister

Eine GmbH & Co. KG wollte ihre Firma ausschließlich in Großbuchstaben ins Handelsregister eintragen lassen. Das Registergericht schrieb allerdings nur den Anfangsbuchstaben groß. Das war ermessensfehlerhaft, entschied das OLG Frankfurt.

Artikel lesen
Felor Badenberg 14.01.2026
Extremismus

Linke will Ermittlungen abwarten:

Ber­liner Jus­tiz­se­na­torin will links­ex­t­reme Szene stärker beo­b­achten

Nach dem tagelangen Stromausfall in der Hauptstadt fordert Berlins CDU-Justizsenatorin Felor Badenberg ein konsequenteres Vorgehen gegen Linksextreme. Deren Taten würden verharmlost und milder bewertet, weil sie ja für “das Gute” kämpften.

Artikel lesen
ads lto paragraph
ads Transfermarkt people
lto karriere transfermarkt logo

Ihre Transfermeldung – Sichtbar. Relevant. Reichweitenstark.

Jetzt eintragen!
ads lto paragraph
ads lto arrow
lto karriere transfermarkt logo

Den nächsten Karriereschritt feiern – mit einer Meldung im LTO Transfermarkt.

Jetzt eintragen!
logo lto karriere
TopJOBS
Logo von CMS Deutschland
Rechts­an­wäl­te (m/w/d) für den Be­reich Ban­king & Fi­nan­ce

CMS Deutschland , Frank­furt am Main

Logo von BLD Bach Langheid Dallmayr Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Prak­ti­kan­ten

BLD Bach Langheid Dallmayr Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB , Mün­chen und 1 wei­te­re

Logo von BLD Bach Langheid Dallmayr Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Prak­ti­kan­ten

BLD Bach Langheid Dallmayr Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB , Köln

Logo von Oberlandesgericht Celle
Rich­ter/-in (w/m/d) bzw. Staats­an­walt / -an­wäl­tin (w/m/d) im Be­zirk des...

Oberlandesgericht Celle , Hil­des­heim

Logo von Oberlandesgericht Celle
Rich­ter/-in (w/m/d) bzw. Staats­an­walt / -an­wäl­tin (w/m/d) im Be­zirk des...

Oberlandesgericht Celle

Logo von Osborne Clarke GmbH & Co. KG
Re­fe­ren­dar (w/m/d) Mer­gers & Ac­qui­si­ti­ons und Ge­sell­schafts­recht

Osborne Clarke GmbH & Co. KG , Ber­lin

Logo von Oberlandesgericht Celle
Rich­ter/-in (w/m/d) bzw. Staats­an­walt / -an­wäl­tin (w/m/d) im Be­zirk des...

Oberlandesgericht Celle , Sta­de

Logo von Herbert Smith Freehills Kramer LLP
Wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­ter (m/w/d) und Sta­ti­ons­re­fe­ren­da­re (m/w/d)...

Herbert Smith Freehills Kramer LLP , Frank­furt am Main

Mehr Stellenanzeigen
logo lto events
§ 15 FAO - Rechtssichere Gestaltung von Arbeitsverträgen

23.02.2026, Hamburg

Logo von GvW Graf von Westphalen
Rechtsprechungs­report: Exportkontrollrecht

23.02.2026

Logo von GvW Graf von Westphalen
Rechtsprechungs­report: Kartellrecht

23.02.2026

Logo von ARQIS
ARQIS Spring School 2026 – Das Praktikantenprogramm

23.02.2026, Düsseldorf

Logo von CMS Deutschland
Update Vergaberecht - Schwellenwerte und Relevanz des Auftragswerts

25.02.2026

Mehr Events
Copyright © Wolters Kluwer Deutschland GmbH