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Noerr / Pinsent Masons / McDermott: Bör­sen­start für STS Group

05.06.2018

Der Automobilzulieferer STS ist an die Börse gegangen. Noerr beriet die Muttergesellschaft Mutares bei dem IPO. Pinsent Masons war Rechtsberater von STS, und McDermott Will & Emery begleitete die Banken.

Die STS Group mit Hauptsitz in Hallbergmoos entwickelt, produziert und vertreibt Kunststoffkomponenten und Systeme sowie Akustikteile vor allem für Nutzfahrzeuge und Pkw. Insgesamt hat die 2013 entstandene Gruppe weltweit 16 Produktionsstätten in sieben Ländern und beschäftigt rund 2.500 Mitarbeitende.

Seit dem 1. Juni 2018 sind die Aktien des Unternehmens im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Prime Standard, notiert. Das Platzierungsvolumen betrug rund 55 Millionen Euro. Der Emissionserlös auf Seiten der Gesellschaft liegt bei 24 Millionen Euro und soll vor allem in die weitere Expansion investiert werden.

Noerr hat die STS-Mutter Mutares als Corporate Counsel aktien- und kapitalmarktrechtlich beraten und begleitete auch die vorbereitenden Kapitalmaßnahmen auf Ebene der STS Group. Das Team der Kanzlei wurde von Dr. Ralph Schilha und Dr. Julian Schulze De la Cruz geleitet. Pinsent Masons erstellte als Issuer's Counsel insbesondere den IPO-Wertpapierprospekt und begleitete das Prospektbilligungsverfahren. McDermott Will & Emery war Underwriters' Counsel der Banken.

ah/LTO-Redaktion 

Beteiligte Personen

Noerr für Mutares AG:

Dr. Ralph Schilha, Federführung, Aktien- & Kapitalmarktrecht, München

Dr. Julian Schulze De la Cruz, Federführung, Aktien- & Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Martin Landauer, Arbeitsrecht, München

Philipp M. Schmoll, Aktien- & Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Susanne Rummel, Aktien- & Kapitalmarktrecht, Associate, München

Dr. Michael Braun, Aktien- & Kapitalmarktrecht, Associate, München

 

Mutares Inhouse:

Jens Tiede, Head of Group Legal

 

Pinsent Masons für STS Group AG:

Dr. Alexander Thomas, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, München

Natalie Stark, Kapitalmarktrecht, Associate, München

Linda Wüllner, Kapitalmarktrecht, Associate, München

Leif Herzog LL.M., Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf

Dr. Sebastian Jördening, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf

 

McDermott Will & Emery für Hauck & Aufhäuser und MainFirst Bank:

Simon Weiß, Federführung, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt

Joseph Marx, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Edwin C. Laurenson, Kapitalmarktrecht, New York

Nina Siewert, Steuerrecht, Frankfurt

Dr. Heiko Kermer, Steuerrecht, Frankfurt

Anna Steudner, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Robert Lindner, Kapitalmarktrecht, Foreign Associate, Frankfurt

Dr. Alexa Ningelgen, Öffentliches Recht, Düsseldorf

Andreas Herzig, Öffentliches Recht, Düsseldorf

Tom Young, Tax, Associate, Chicago

 

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Inhouse Recht:

Dr. Christian Weber

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Noerr / Pinsent Masons / McDermott: Börsenstart für STS Group . In: Legal Tribune Online, 05.06.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/28963/ (abgerufen am: 16.07.2019 )

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