Der Automobilzulieferer STS ist an die Börse gegangen. Noerr beriet die Muttergesellschaft Mutares bei dem IPO. Pinsent Masons war Rechtsberater von STS, und McDermott Will & Emery begleitete die Banken.
Die STS Group mit Hauptsitz in Hallbergmoos entwickelt, produziert und vertreibt Kunststoffkomponenten und Systeme sowie Akustikteile vor allem für Nutzfahrzeuge und Pkw. Insgesamt hat die 2013 entstandene Gruppe weltweit 16 Produktionsstätten in sieben Ländern und beschäftigt rund 2.500 Mitarbeitende.
Seit dem 1. Juni 2018 sind die Aktien des Unternehmens im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Prime Standard, notiert. Das Platzierungsvolumen betrug rund 55 Millionen Euro. Der Emissionserlös auf Seiten der Gesellschaft liegt bei 24 Millionen Euro und soll vor allem in die weitere Expansion investiert werden.
Noerr hat die STS-Mutter Mutares als Corporate Counsel aktien- und kapitalmarktrechtlich beraten und begleitete auch die vorbereitenden Kapitalmaßnahmen auf Ebene der STS Group. Das Team der Kanzlei wurde von Dr. Ralph Schilha und Dr. Julian Schulze De la Cruz geleitet. Pinsent Masons erstellte als Issuer's Counsel insbesondere den IPO-Wertpapierprospekt und begleitete das Prospektbilligungsverfahren. McDermott Will & Emery war Underwriters' Counsel der Banken.
ah/LTO-Redaktion
Noerr für Mutares AG:
Dr. Ralph Schilha, Federführung, Aktien- & Kapitalmarktrecht, München
Dr. Julian Schulze De la Cruz, Federführung, Aktien- & Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Martin Landauer, Arbeitsrecht, München
Philipp M. Schmoll, Aktien- & Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Susanne Rummel, Aktien- & Kapitalmarktrecht, Associate, München
Dr. Michael Braun, Aktien- & Kapitalmarktrecht, Associate, München
Mutares Inhouse:
Jens Tiede, Head of Group Legal
Pinsent Masons für STS Group AG:
Dr. Alexander Thomas, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, München
Natalie Stark, Kapitalmarktrecht, Associate, München
Linda Wüllner, Kapitalmarktrecht, Associate, München
Leif Herzog LL.M., Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Sebastian Jördening, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
McDermott Will & Emery für Hauck & Aufhäuser und MainFirst Bank:
Simon Weiß, Federführung, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt
Joseph Marx, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Edwin C. Laurenson, Kapitalmarktrecht, New York
Nina Siewert, Steuerrecht, Frankfurt
Dr. Heiko Kermer, Steuerrecht, Frankfurt
Anna Steudner, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Robert Lindner, Kapitalmarktrecht, Foreign Associate, Frankfurt
Dr. Alexa Ningelgen, Öffentliches Recht, Düsseldorf
Andreas Herzig, Öffentliches Recht, Düsseldorf
Tom Young, Tax, Associate, Chicago
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Inhouse Recht:
Dr. Christian Weber
Noerr / Pinsent Masons / McDermott: Börsenstart für STS Group . In: Legal Tribune Online, 05.06.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/28963/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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