Der chinesische Mischkonzern Fosun erhöht seine Beteiligung am Modeunternehmen Tom Tailor im Rahmen einer Kapitalerhöhung auf über 35 Prozent und kündigt ein öffentliches Übernahmeangebot an. Noerr berät Fosun dabei rechtlich, Covington & Burling war für Tom Tailor tätig.
Laurenz Wieneke
Im Rahmen der Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wurden zehn Prozent des derzeit bestehenden Grundkapitals von Tom Tailor von der Fosun International mit Sitz in Hong Kong gezeichnet. Daraus gibt sich ein Emissionserlös von rund 8,6 Millionen Euro. Das Geld soll zur Stärkung der Eigenkapitalsituation, zur Verbesserung der Finanzierungssituation sowie für die laufenden Restrukturierungsmaßnahmen beim Tochterunternehmen Bonita verwendet werden, teilt Tom Tailor mit
Durch die im Rahmen der Barkapitalerhöhung geschaffenen Aktien wird sich die Beteiligung von Fosun an der Tom Tailor Holding SE auf über 30 Prozent erhöhen. Damit wird für Fosun grundsätzlich die Verpflichtung ausgelöst, nach § 35 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu veröffentlichen und durchzuführen. Allerdings hat Fosun mitgeteilt, dass das Unternehmen ein befreiendes freiwilliges Übernahmeangebot abgeben wird. Details sind noch nicht bekannt.
Noerr begleitet Fosun bei der Kapitalerhöhung und dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot. Die Federführung liegt bei den Frankfurter Kapitalmarktrechtlern Laurenz Wieneke und Julian Schulze De la Cruz. Das fusionskontrollrechtliche Freigabeverfahren vor der EU-Kommission und dem Bundeskartellamt ist bereits abgeschlossen - die faktische Kontrollerlangung von Tom Tailor durch Fosun ist bereits freigegeben.
Tom Tailor hat sich in gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragen von einem Team um Dr. Henning Bloss beraten lassen, das unter der Flagge von Heymann & Partner tätig war, bevor es für die US-Kanzlei Covington & Burling einen Standort in Deutschland eröffnete.
ah/LTO-Redaktion
Noerr für Fosun International:
Dr. Laurenz Wieneke, Federführung, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Julian Schulze De la Cruz, Federführung, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Till Kosche, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Andrea Zwarg, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Fabian Badtke, Kartellrecht, Frankfurt
Dr. Bärbel Sachs, Außenwirtschaftsrecht, Berlin
Peter Stauber, Kartellrecht, Berlin
Martin Gliewe, Employment & Pensions, Frankfurt
Dr. Philip M. Schmoll, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Dirk Buken, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Lorenz Jarass, Kartellrecht, Associate, Frankfurt
Lisa Schmitt, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Michael Schuhmacher, Banking & Finance, Associate, Frankfurt
Dr. Max Helleberg, Außenwirtschaftsrecht, Associate, Berlin
Covington & Burling für den Tom-Tailor-Vorstand
Dr. Henning Bloss, Corporate/Finanzierung, Frankfurt
Dr. Jörn Hirschmann, M&A, Frankfurt
Tom Tailor Inhouse (laut Marktinformationen):
Marc Gorbauch, General Counsel, Hamburg
Dr. Ann-Luiz Slotwinski, Corporate, Hamburg
Noerr / Covington: . In: Legal Tribune Online, 21.02.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/33955 (abgerufen am: 04.12.2024 )
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