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Noerr / Allen & Overy: TAG begibt 262-Mil­lionen-Anleihe

28.08.2017

Noerr hat die TAG Immobilien AG bei der Begebung einer Wandelanleihe über 262 Millionen Euro sowie dem Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen beraten. Allen & Overy begleitete die Banken bei der Transaktion.

Julian Schulze De la Cruz

Die Wandelanleihe hat einen Gesamtnennbetrag von 262 Millionen Euro und wurde im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionelle Investoren in bestimmten Rechtsordnungen platziert. Ausgegeben werden die Wandelschuldverschreibungen am oder um den 1. September 2017.

Im Zusammenhang mit der Ausgabe der neuen Wandelschuldverschreibungen hat die TAG zudem die Gläubiger ihrer bestehenden 310-Millionen-Euro-Anleihe dazu aufgefordert, der TAG ihre Schuldverschreibungen bis zum 12. September 2017 zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten.

Für die TAG waren die Frankfurter Noerr-Partner und Kapitalmarktrechtler Dr. Laurenz Wieneke und Dr. Julian Schulze De la Cruz tätig. Die Kanzlei begleitet die TAG nach eigenen Angaben regelmäßig bei Kapitalmarkt- und Immobilientransaktionen.

Allen & Overy hat die Deutsche Bank als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie Berenberg und Credit Suisse als Joint Bookrunner betreut.

Beteiligte Personen

Noerr für TAG Immobilien AG:

Dr. Julian Schulze De la Cruz, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Laurenz Wieneke, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dominique Stütz, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

 

Allen & Overy für die Banken:

Dr. Knut Sauer, Federführung, Equity Capital Markets, Partner, Frankfurt

Marc O Plepelits, Equity Capital Markets, Partner, Frankfurt

Martin Schmidt, Equity Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt

Nadine Kämper, Equity Capital Markets, Associate, Frankfurt

 

Deutsche Bank Inhouse:

Dr. Joachim Schelm

Dr. Roland Schmidtbleicher

 

Berenberg Inhouse:

Christian Wöckener-Erten

 

Credit Suisse Inhouse:

Dr. Ann-Katrin Wilczek

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Noerr / Allen & Overy

Zitiervorschlag

Noerr / Allen & Overy: TAG begibt 262-Millionen-Anleihe . In: Legal Tribune Online, 28.08.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24173/ (abgerufen am: 05.08.2020 )

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