Milbank hat die Investmentgesellschaft Ardian beim Erwerb der d&b audiotechnik beraten. An der Seite der Verkäufer Odewald & Compagnie sowie Copepa stand Hogan Lovells. Clifford war für die Banken tätig, die den Deal finanzierten.
Die Investmentgesellschaft Adrian hat die d&b audiotechnik GmbH erworben. Ardian und das bestehende Management übernehmen d&b gemeinsam von den Beteiligungsgesellschaften Odewald & Compagnie sowie Cobepa. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.
d&B ist Anbieter von Audiotechnik im Premiumsegment und produziert Beschallungssysteme für mobile und fest installierte Anwendungen. Seit Odewald und Cobepa das Unternehmen 2011 erwarben, hat sich der Umsatz von d&b auf 94 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015 mehr als verdoppelt. Die Zahl der Mitarbeiter ist von 200 auf rund 350 gestiegen. Im Zuge der Internationalisierung wurden Tochtergesellschaften in Europa, Asien und den USA gegründet und die Produktionskapazität des Unternehmens mehr als verdoppelt. Heute ist d&b in mehr als 70 Ländern tätig.
Das Milbank-Team um Norbert Rieger beriet Ardian bei der Transaktion umfassend zu allen gesellschafts-, finanz-, kartell- und steuerrechtlichen Aspekten. Das Hogan Lovells-Team stand unter der Leitung des Frankfurter Partners Matthias Jaletzke. Clifford Chance war unter Federführung von Barbara Mayer-Trautmann für die UniCredit Bank und die ING als Mandated Lead Arranger bei der Finanzierung des Kaufs tätig.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP für Ardian
Dr. Norbert Rieger, Federführung, Corporate/M&A, München,
Dr. Thomas Ingenhoven
Dr. Mathias Eisen, Finance, Frankfurt
Dr. Rolf Füger, Tax, München
Dr. Matthias Schell, Tax, München
Dr. Alexander Rinne, Antitrust, München
Robert F. Kennedy, Corporate, New York
Dr. Thomas Tiedemann, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Sebastian Heim, Corporate/M&A, München
Dr. Andrea Eggenstein, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Markus Messinger, Corporate/M&A, Frankfurt
Nina Hornemann, Corporate/M&A, Frankfurt
Patrick Droese, Corporate/M&A, München
Dr. Benjamin Leuchten, Corporate/M&A, München
Leif Klinkert, Corporate/M&A, München
Alexander Klein
Dr. Nikolas Koutsós
Thomas Möller
Dr. Katja Lehr, Finance, Frankfurt
Javier J. Ramos, IP, New York
Sumita Ahuja, Finance, New York
Hannah Hwang, Corporate, New York
Hogan Lovells für Odewald und Cobepa
Dr. Matthias Jaletzke, Partner, Gesellschaftsrecht/Fusionen und Übernahmen, Frankfurt
Dr. Jörg Herwig, Counsel, Gesellschaftsrecht/Fusionen und Übernahmen, Frankfurt
Dr. Jörg Neubauer, Senior Associate, Gesellschaftsrecht/Fusionen und Übernahmen, Frankfurt
Dr. Mathias Schoenhaus, Counsel, Steuer- und Bilanzrecht, Düsseldorf
Dr. Martin Sura, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Sebastian Faust, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Clifford Chance für die Banken
Barbara Mayer-Trautmann, Federführung, Banking & Capital Markets, Partnerin, München
Thorsten Sauerhering, Tax, Partner, Frankfurt
Susan Kelly, Banking & Capital Markets, Senior Associate, München
Jennifer Seipelt, Banking & Capital Markets, Associate, München
Alexander Lang, Banking & Capital Markets, Associate, München
Ololade Oni, Banking & Capital Markets, Associate, München
Marc Mehlen, Banking & Finance, Partner, Luxemburg
Avroham Gelber, Tax, Partner, New York
Milbank / Hogan Lovells / Clifford: Ardian übernimmt d&b audiotechnik . In: Legal Tribune Online, 03.03.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/18665/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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