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Milbank / Hogan Lovells / Clifford: Ardian über­nimmt d&b audio­technik

03.03.2016

Milbank hat die Investmentgesellschaft Ardian beim Erwerb der d&b audiotechnik beraten. An der Seite der Verkäufer Odewald & Compagnie sowie Copepa stand Hogan Lovells. Clifford war für die Banken tätig, die den Deal finanzierten.

Die Investmentgesellschaft Adrian hat die d&b audiotechnik GmbH erworben. Ardian und das bestehende Management übernehmen d&b gemeinsam von den Beteiligungsgesellschaften Odewald & Compagnie sowie Cobepa. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

d&B ist Anbieter von Audiotechnik im Premiumsegment und produziert Beschallungssysteme für mobile und fest installierte Anwendungen. Seit Odewald und Cobepa das Unternehmen 2011 erwarben, hat sich der Umsatz von d&b auf 94 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015 mehr als verdoppelt. Die Zahl der Mitarbeiter ist von 200 auf rund 350 gestiegen. Im Zuge der Internationalisierung wurden Tochtergesellschaften in Europa, Asien und den USA gegründet und die Produktionskapazität des Unternehmens mehr als verdoppelt. Heute ist d&b in mehr als 70 Ländern tätig.

Das Milbank-Team um Norbert Rieger beriet Ardian bei der Transaktion umfassend zu allen gesellschafts-, finanz-, kartell- und steuerrechtlichen Aspekten. Das Hogan Lovells-Team stand unter der Leitung des Frankfurter Partners Matthias Jaletzke. Clifford Chance war unter Federführung von Barbara Mayer-Trautmann für die UniCredit Bank und die ING als Mandated Lead Arranger bei der Finanzierung des Kaufs tätig.

Beteiligte Personen

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP für Ardian

Dr. Norbert Rieger, Federführung, Corporate/M&A, München,

Dr. Thomas Ingenhoven

Dr. Mathias Eisen, Finance, Frankfurt

Dr. Rolf Füger, Tax, München

Dr. Matthias Schell, Tax, München

Dr. Alexander Rinne, Antitrust, München

Robert F. Kennedy, Corporate, New York

Dr. Thomas Tiedemann, Corporate/M&A, Frankfurt

Dr. Sebastian Heim, Corporate/M&A, München

Dr. Andrea Eggenstein, Corporate/M&A, Frankfurt

Dr. Markus Messinger, Corporate/M&A, Frankfurt

Nina Hornemann, Corporate/M&A, Frankfurt

Patrick Droese, Corporate/M&A, München

Dr. Benjamin Leuchten, Corporate/M&A, München

Leif Klinkert, Corporate/M&A, München

Alexander Klein

Dr. Nikolas Koutsós

Thomas Möller

Dr. Katja Lehr, Finance, Frankfurt

Javier J. Ramos, IP, New York

Sumita Ahuja, Finance, New York

Hannah Hwang, Corporate, New York

 

Hogan Lovells für Odewald und Cobepa

Dr. Matthias Jaletzke, Partner, Gesellschaftsrecht/Fusionen und Übernahmen, Frankfurt

Dr. Jörg Herwig, Counsel, Gesellschaftsrecht/Fusionen und Übernahmen, Frankfurt

Dr. Jörg Neubauer, Senior Associate, Gesellschaftsrecht/Fusionen und Übernahmen, Frankfurt

Dr. Mathias Schoenhaus, Counsel, Steuer- und Bilanzrecht, Düsseldorf

Dr. Martin Sura, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf

Sebastian Faust, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf

 

Clifford Chance für die Banken

Barbara Mayer-Trautmann, Federführung, Banking & Capital Markets, Partnerin, München

Thorsten Sauerhering, Tax, Partner, Frankfurt

Susan Kelly, Banking & Capital Markets, Senior Associate, München

Jennifer Seipelt, Banking & Capital Markets, Associate, München

Alexander Lang, Banking & Capital Markets, Associate, München

Ololade Oni, Banking & Capital Markets, Associate, München

Marc Mehlen, Banking & Finance, Partner, Luxemburg

Avroham Gelber, Tax, Partner, New York

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Milbank / Hogan Lovells / Clifford Chance

Zitiervorschlag

Milbank / Hogan Lovells / Clifford: Ardian übernimmt d&b audiotechnik . In: Legal Tribune Online, 03.03.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/18665/ (abgerufen am: 24.09.2020 )

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