Mayer Brown: Wepa begibt weitere Hochzinsanleihe
Mayer Brown hat die Wepa-Gruppe bei einer Folgeemission von 52 Millionen Euro Senior Secured Notes der Wepa Hygieneprodukte GmbH beraten. Die Deutsche Bank und HSBC haben die Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Wepa ist einer der führenden europäischen Tissue-Hersteller. Mayer Brown hatte das Unternehmen bereits im Mai 2013 bei der Erstemission des 275 Millionen Euro schweren High Yield Bonds beraten.
Der Erlös der Folgeemission soll in unternehmerische Vorhaben fließen, beispielsweise in Investitionen in zwei Papier- und weitere Maschinen und mögliche Zukäufe. So prüft Wepa den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände der Marsberger Kraftwerk GmbH und deren operativen Kraftwerksgeschäfts sowie der Winfried Limited, die 50 Porzent an der Northwood & Wepa hält und gegenwärtig Mitgliedern der Familie Krengel gehört.
Mayer Brown für Wepa-Gruppe
Bernd Bohr, Capital Markets, Partner, London
Dr. Hendrik Otto, Corporate, Partner, Düsseldorf
Dr. Ulrike Binder, Corporate, Partner, Frankfurt
Dirk-Peter Flor, Banking & Finance, Partner, Frankfurt
Dr. Marco Wilhelm, Corporate, Partner, Frankfurt
