Mayer Brown: Emission des ersten Grünen Hypo­theken­pfand­briefes

22.06.2015

Mayer Brown hat UniCredit Bank AG und andere Banken bei der Emission des ersten Grünen Hypothekenpfandbriefs in Deutschland beraten.

Jochen Seitz

Der Grüne Hypothekenpfandbrief erfüllt die Anforderungen des Pfandbriefgesetzes und berücksichtigt gleichzeitig die sogenannten Green Bond Principles, die einen freiwilligen Standard für Green Bonds definieren.

Der Emissionserlös von 500 Millionen Euro wird für neue Finanzierungen nach strengen ökologischen und nachhaltigen Kriterien erbauter Gebäude verwendet. Diese Gebäude tragen entweder ein geeignetes Energieeffizienz- oder Green-Building-Zertifikat international anerkannter Zertifizierungsgesellschaften. Daneben hat die Berlin Hyp in ihrem Hypothekendeckungsstock Darlehen für Green Bonds gesondert gekennzeichnet.

Ein Konsortium bestehend aus Credit Agricole, DZ Bank, J.P. Morgan, LBBW und UniCredit Bank hat den Grünen Hypothekenpfandbrief am Markt platziert. Mit einem Orderbuchvolumen von fast zwei Milliarden Euro war die Anleihe vierfach überzeichnet.

Beteiligte Personen

Mayer Brown für Unicredit:

Dr. Jochen Seitz, Federführung, Banking & Finance, Partner, Frankfurt

Sarah Frank, Banking & Finance, Associate, Frankfurt

Stefan Schrewe, Banking & Finance, Associate, Frankfurt

Quelle: Mayer Brown LLP

Zitiervorschlag

Mayer Brown: Emission des ersten Grünen Hypothekenpfandbriefes . In: Legal Tribune Online, 22.06.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15950/ (abgerufen am: 25.04.2024 )

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