Mayer Brown hat Bank of America Merrill Lynch bei einem Darlehen über 145 Millionen Euro beraten. Es ist – seit der Finanzkrise – die erste europäische CMBS-Transaktion, die eine A/B Darlehenstruktur verwendet.
Die Bank of America Merrill Lynch trat als Arranger des Darlehens auf. Die paneuropäische CMBS-Transaktion wurde gesichert durch Vermögensgegenstände der Leichtindustrie in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden.
Die Transaktion beinhaltet eine Emission durch Taurus 2015-3 EU DAC bestehend aus sechs Tranchen von Schuldverschreibungen, die an der irischen Börse notiert sind und durch die Agenturen Moody's und DBRS geratet wurden. Es ist die erste bewertete französische CMBS-Transaktion sowie die erste europäische CMBS Transaktion, die eine A/B Darlehenstruktur verwendet, seit der Finanzkrise.
Mayer Brown beriet bei der Transaktion in Bezug auf englisches, französisches und deutsches Recht.
Mayer Brown für Bank of America Merrill Lynch:
David O'Connor, Federführung, Banking & Finance, Partner, London
François-Régis Gonon, Banking & Finance, Partner, Paris
Andreas Lange, Banking & Finance, Partner, Frankfurt
Sandy Bhogal, Steuerrecht, Partnerin, London
Noman Ali, Banking & Finance, Senior Associate, London
Ben Fryer, Steuerrecht, Senior Associate, London
Susan Günther, Steuerrecht, Senior Associate, Frankfurt
Bourn Collier, Banking & Finance, Associate, London
Wye-Peygn Morter, Banking & Finance, Associate, Paris
Mayer Brown: 145 Millionen Euro schwere CMBS-Transaktion . In: Legal Tribune Online, 12.10.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17144/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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