Mayer Brown: 145 Mil­lionen Euro schwere CMBS-Trans­ak­tion

12.10.2015

Mayer Brown hat Bank of America Merrill Lynch bei einem Darlehen über 145 Millionen Euro beraten. Es ist – seit der Finanzkrise – die erste europäische CMBS-Transaktion, die eine A/B Darlehenstruktur verwendet.

Die Bank of America Merrill Lynch trat als Arranger des Darlehens auf. Die paneuropäische CMBS-Transaktion wurde gesichert durch Vermögensgegenstände der Leichtindustrie in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden.

Die Transaktion beinhaltet eine Emission durch Taurus 2015-3 EU DAC bestehend aus sechs Tranchen von Schuldverschreibungen, die an der irischen Börse notiert sind und durch die Agenturen Moody's und DBRS geratet wurden. Es ist die erste bewertete französische CMBS-Transaktion sowie die erste europäische CMBS Transaktion, die eine A/B Darlehenstruktur verwendet, seit der Finanzkrise.

Mayer Brown beriet bei der Transaktion in Bezug auf englisches, französisches und deutsches Recht.

Beteiligte Personen

Mayer Brown für Bank of America Merrill Lynch:

David O'Connor, Federführung, Banking & Finance, Partner, London

François-Régis Gonon, Banking & Finance, Partner, Paris

Andreas Lange, Banking & Finance, Partner, Frankfurt

Sandy Bhogal, Steuerrecht, Partnerin, London

Noman Ali, Banking & Finance, Senior Associate, London

Ben Fryer, Steuerrecht, Senior Associate, London

Susan Günther, Steuerrecht, Senior Associate, Frankfurt

Bourn Collier, Banking & Finance, Associate, London

Wye-Peygn Morter, Banking & Finance, Associate, Paris

Quelle: Mayer Brown LLP

Zitiervorschlag

Mayer Brown: 145 Millionen Euro schwere CMBS-Transaktion . In: Legal Tribune Online, 12.10.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17144/ (abgerufen am: 26.04.2024 )

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