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Linklaters / Flick Gocke Schaumburg: Ace­rinox kauft VDM Metals Gruppe

13.11.2019

Linklaters hat die spanische Acerinox S.A. beim Erwerb von VDM Metals Holding von Lindsay Goldberg und Falcon Metals beraten. An der Seite von Lindsay Goldberg stand Flick Gocke Schaumburg.

Linklaters hat Acerinox S.A., einen weltweit tätigen Anbieter von Edelstahlprodukten mit Sitz in Spanien, beim Erwerb des Nickelwerkstoffproduzenten VDM Metals Holding GmbH mit Sitz in Werdohl beraten. Der Kaufpreis beträgt 532 Millionen Euro. Verkäufer sind die Private Equity Gesellschaften Lindsay Goldberg Vogel GmbH, beraten von Flick Gocke Schaumburg, sowie Falcon Metals B.V.

Die börsennotierte Acerinox ist nach Unternehmensangaben eines der weltweit führenden Stahlunternehmen. Im Jahr 2018 produzierte Acerinox mit seinen rund 6.700 Mitarbeitern ein Produktionsvolumen von mehr als 2,4 Millionen Tonnen Stahl und erzielte bei Umsatzerlösen von mehr als 5 Milliarden Euro ein EBITDA von 480 Millionen Euro. Das Produktionsnetzwerk des Edelstahlproduzenten besteht aus sechs Fabriken in Europa, Amerika, Afrika und Asien.

VDM Metals verfügt über sieben Produktionsstätten in Deutschland und den USA und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erzielte das Unternehmen ein Umsatzvolumen von 1,1 Milliarden Euro und verkaufte 43.000 Tonnen an Halbfertigerzeugnissen und Metallen. Das Unternehmen gehörte bis zum Verkauf an Lindsay Goldberg im Jahr 2015 zur Edelstahlsparte von Thyssenkrupp.

Lindsay Goldberg ist ein amerikanischer Private-Equity-Fond mit rund 13 Milliarden US-Dollar Fonds-Volumen, der sich auf Partnerschaften mit Family Offices, Gründern und Managementteams konzentriert, die ihr Geschäft aktiv ausbauen wollen. Lindsay Goldberg wird in Europa von der Lindsay Goldberg Vogel GmbH, Düsseldorf, vertreten.

tap/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

Linklaters für Acerinox

Dr. Thomas Nießen, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf

Oliver Rosenberg, Partner, Steuerrecht, Düsseldorf

Alexander Kolb, Partner, Corporate/M&A, Madrid

Jaime Peréz Bustamante, Partner, Competition/Antitrust, Madrid

Jonathan Gafni, Senior Counsel, Investitionskontrolle, Washington, D.C.

Dr. Sören Stöwe, Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf

Sebastian Klingen, Managing Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Dr. Anna-Livia von Lüdinghausen, Managing Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Mathias Beyer, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Daniel Alles, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Kristina Willmes, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Manuel Herrero, Managing Associate, Corporate/M&A, Madrid

Marta Garrido, Associate, Corporate/M&A, Madrid

Christopher Kuhn, Associate, Corporate/M&A, Frankfurt

Sebastian Meyn, Managing Associate, Öffentliches Recht, Berlin

Lisa Katharina Bauer, Associate, IP, Frankfurt

Fredrik Lowhagen, Counsel, Kartellrecht, Madrid

Hugo Roldan, Managing Associate, Kartellrecht, Madrid

Mathias Cordero, Associate, Energierecht, Berlin

Julia Riedle, Associate, Energierecht, Berlin

Katharina Stock, Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt

Katharina Schwob, Associate, Immobilienrecht, München

 

Flick Gocke Schaumburg für Lindsay Goldberg:

Dr. Fred Wendt, Federführung, Corporate/ M&A, Hamburg

Christian Zimmermann, Federführung, Corporate/ M&A, Hamburg

Dr. Yorck Frese, Corporate/ M&A, Hamburg

Dr. Christian Pitzal, Steuerrecht, Hamburg

Dr. Tobias Nießen, Arbeitsrecht, Bonn

Dr. Andreas Wirtz, Arbeitsrecht, Bonn

Dr. Michael Wiesbrock, Real Estate, Frankfurt

Dr. Philipp Schweitzer, Real Estate, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Linklaters, Flick Gocke Schaumburg

Zitiervorschlag

Linklaters / Flick Gocke Schaumburg: Acerinox kauft VDM Metals Gruppe . In: Legal Tribune Online, 13.11.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/38687/ (abgerufen am: 05.12.2019 )

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