Latham & Watkins / White & Case: Refi­nan­zie­rung für Pflei­derer

20.04.2017

Latham & Watkins berät die Pfleiderer-Gruppe bei einer Refinanzierung im Volumen von insgesamt 450 Millionen Euro. White & Case wurde von den Kreditgebern des Konzerns für die Transaktion mandatiert.

 

Pfleiderer, einer der größten Holzwerkstoffhersteller Europas, hat seine bestehenden Schuldverschreibungen und Betriebsmittelkreditlinie refinanziert. Die neue Finanzierung besteht aus einem siebenjährigen sogenannten covenant-lite Term Loan B mit einem Volumen von 350 Millionen Euro sowie einer revolvierenden Kreditlinie mit einer Laufzeit über fünf Jahre in Höhe von 100 Millionen.

Kreditgeber ist ein Konsortium unter der Führung von Credit Suisse, Deutsche Bank und Goldman Sachs. White & Case hat die Banken mit einem Team aus Frankfurt und Warschau begleitet, federführend war die Frankfurter Partnerin Vanessa Schürmann.

Latham & Watkins hat Pfleiderer mit einem Team um die Partner Dr. Rüdiger Malaun und Alexandra Hagelüken beraten. Zu polnisch-rechtlichen Aspekten war Weil Gotshal Polen mandatiert worden.

Mit den neuen Mitteln will das Unternehmen die bestehenden Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzahlen, eine revolvierende Kreditlinie refinanzieren und Transaktionskosten begleichen. Die Pfleiderer Gruppe setzt mit rund 3.500 Mitarbeitenden ca. eine Milliarde Euro pro Jahr um. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im polnischen Wrocław sowie in Neumarkt in der Oberpfalz.

Beteiligte Personen

Latham & Watkins für Pfleiderer:

Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, München

Alexandra Hagelüken, Federführung, Partnerin, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Cora Grannemann, Counsel, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Rafal Szala, Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Özge Tozar, Legal Analyst, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München

Dr. Christine Watzinger, Associate, Steuerrecht, München

 

Weil Gotshal für Pfleiderer (Polen)

 

White & Case für die Kreditgeber:

Vanessa Schürmann, Federführung, Partnerin, Banking, Frankfurt

Gernot Wagner, Partner, Capital Markets, Frankfurt

Rebecca Emory, Partnerin, Capital Markets, Frankfurt

Tomasz Ostrowski, Partner, Banking, Warschau

Florian Ziegler, Local Partner, Banking, Frankfurt

Justin Tevelein, Associate, Banking, Frankfurt

Eva Maryskova, Associate, Banking, Frankfurt

Michal Oles, Associate, Banking, Warschau

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Latham & Watkins/White & Case

Zitiervorschlag

Latham & Watkins / White & Case: Refinanzierung für Pfleiderer. In: Legal Tribune Online, 20.04.2017, https://www.lto.de/persistent/a_id/22689/ (abgerufen am: 21.11.2017)

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