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Latham & Watkins / White & Case: Pflei­derer finan­ziert Akti­en­rück­kauf

17.08.2018

Der Holzwerkstoffhersteller Pfleiderer hat seinen geplanten Aktienrückkauf finanziert und dazu seine vorrangig besicherten Kreditlinien angepasst. Latham & Watkins beriet dabei das Unternehmen, White & Case die Banken.

Der Gesamtbetrag des vorrangig besicherten Darlehens wurde von 350 auf 445 Millionen Euro erhöht. Der zusätzliche Betrag von 95 Millionen Euro soll dazu verwendet werden, den geplanten Aktienrückkauf zu finanzieren zur Verfügung sowie zur Deckung der damit verbundenen Transaktionskosten. Auch die Preisgestaltung der Kreditfazilitäten ist angepasst worden.

Latham & Watkins beriet die Pfleiderer Gruppe mit einem Team um Alexandra Hagelüken und Dr. Rüdiger Malaun. White & Case hat das Bankenkonsortium beraten. Als Mandated Lead Arranger und Bookrunner fungierte Goldman Sachs Bank USA, Deutsche Bank Luxembourg als Facility Agent. Wilmington Trust (London) Limited war als Security Agent beteiligt.

Die Pfleiderer Gruppe setzt jährlich rund eine Milliarde Euro um und beschäftigt rund 3.600 Mitarbeitende. Der Holzwerkstoffhersteller verfügt über neun Produktionsstandorte in Deutschland und Polen sowie Vertriebsniederlassungen in England, Niederlande, Schweiz, Österreich Rumänien und Frankreich.
 
ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

Latham & Watkins für Pfleiderer:

Alexandra Hagelüken, Federführung, Partnerin, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt/München

Cora Grannemann, Counsel, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Martina Eisgruber, Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Seb Tuohy, Associate, Bank- und Finanzrecht, Moskau

Oezge Schrell, Legal Analyst, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

 

White & Case für die Banken:

Vanessa Schürmann, Federführung, Partnerin, Banking, Frankfurt

Dr. Sébastien Seele Local Partner, Banking, Frankfurt

Florian Ziegler, Local Partner, Banking, Frankfurt

Daniel Hobbs, Associate, Banking, Frankfurt

Daniel Rogits, Associate, Banking, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Latham & Watkins / White & Case: Pfleiderer finanziert Aktienrückkauf . In: Legal Tribune Online, 17.08.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/30399/ (abgerufen am: 16.11.2019 )

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