Der Holzwerkstoffhersteller Pfleiderer hat seinen geplanten Aktienrückkauf finanziert und dazu seine vorrangig besicherten Kreditlinien angepasst. Latham & Watkins beriet dabei das Unternehmen, White & Case die Banken.
Der Gesamtbetrag des vorrangig besicherten Darlehens wurde von 350 auf 445 Millionen Euro erhöht. Der zusätzliche Betrag von 95 Millionen Euro soll dazu verwendet werden, den geplanten Aktienrückkauf zu finanzieren zur Verfügung sowie zur Deckung der damit verbundenen Transaktionskosten. Auch die Preisgestaltung der Kreditfazilitäten ist angepasst worden.
Latham & Watkins beriet die Pfleiderer Gruppe mit einem Team um Alexandra Hagelüken und Dr. Rüdiger Malaun. White & Case hat das Bankenkonsortium beraten. Als Mandated Lead Arranger und Bookrunner fungierte Goldman Sachs Bank USA, Deutsche Bank Luxembourg als Facility Agent. Wilmington Trust (London) Limited war als Security Agent beteiligt.
Die Pfleiderer Gruppe setzt jährlich rund eine Milliarde Euro um und beschäftigt rund 3.600 Mitarbeitende. Der Holzwerkstoffhersteller verfügt über neun Produktionsstandorte in Deutschland und Polen sowie Vertriebsniederlassungen in England, Niederlande, Schweiz, Österreich Rumänien und Frankreich.
ah/LTO-Redaktion
Latham & Watkins für Pfleiderer:
Alexandra Hagelüken, Federführung, Partnerin, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt/München
Cora Grannemann, Counsel, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Martina Eisgruber, Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Seb Tuohy, Associate, Bank- und Finanzrecht, Moskau
Oezge Schrell, Legal Analyst, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
White & Case für die Banken:
Vanessa Schürmann, Federführung, Partnerin, Banking, Frankfurt
Dr. Sébastien Seele Local Partner, Banking, Frankfurt
Florian Ziegler, Local Partner, Banking, Frankfurt
Daniel Hobbs, Associate, Banking, Frankfurt
Daniel Rogits, Associate, Banking, Frankfurt
Latham & Watkins / White & Case: Pfleiderer finanziert Aktienrückkauf . In: Legal Tribune Online, 17.08.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/30399/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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