Latham & Watkins / White & Case: DEMIRE begibt 270-Mil­lionen-Anleihe

19.07.2017

Latham & Watkins hat das Immobilienportfoliounternehmen DEMIRE bei der Emission einer Unternehmensanleihe über 270 Millionen Euro beraten. White & Case war Rechtsberater des Bankenkonsortiums, das die Transaktion begleitete.

Rüdiger Malaun

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und Randlagen von Ballungsgebieten in Deutschland.

Das Unternehmen hat erstmals Senior Notes nach New Yorker Recht emittiert, das Gesamtvolumen liegt bei 270 Millionen Euro. Die Anleihe hat einen Kupon von 2,875 Prozent p.a. und eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Senior Notes werden an der Luxemburger Börse gelistet.

Latham & Watkins beriet DEMIRE mit einem Team um Dr. Rüdiger Malaun.

Die Transaktion wurde von Deutsche Bank und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Berenberg als Joint Bookrunner sowie equinet Bank und IKB Deutsche Industriebank als Co-Lead Managers begleitet. White & Case war für das Konsortium beratend tätig.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Latham & Watkins für DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate:

Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, München

Dr. Alexander Lentz, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Gregory Walker, Kapitalmarktrecht, Associate

Dr. Alexander Vorndran, Kapitalmarktrecht, Associate

Juliane Hack, Kapitalmarktrecht, Associate

 

White & Case für die Banken:

Gernot Wagner, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Rebecca Emory, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partnerin, Frankfurt

Dr. Bodo Bender, Tax, Partner, Frankfurt

Dr. Michael Steiner, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Mike Byrd, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Mansha Malhotra, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

 

Berenberg Inhouse Recht:

Christian Wöckener-Erten, Vice President

Quelle: Latham & Watkins/White & Case/DEMIRE

Zitiervorschlag

Latham & Watkins / White & Case: DEMIRE begibt 270-Millionen-Anleihe . In: Legal Tribune Online, 19.07.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23497/ (abgerufen am: 29.03.2024 )

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