Der britische Finanzinvestor 3i sowie das Management erwerben den bayerischen Automobilzulieferer Schlemmer; Verkäufer sind Hannover Finanz und die Mackprang Holding. Freshfields, Latham, Heuking sowie Raue beraten rechtlich.
Latham & Watkins war auf Verkäuferseite tätig und hat die Hannover Finanz Gruppe und die Mackprang Holding bei dem Verkauf der Schlemmer Gruppe beraten. Hannover Finanz hielt rund 70 Prozent der Anteile an Schlemmer. Der Investor hatte sich 2012 an der Mackprang Holding GmbH & Co. KG, der Muttergesellschaft der Schlemmer-Gruppe und mehrerer Logistikgesellschaften, beteiligt.
Heuking Kühn Lüer Wojtek war von den Familiengesellschaftern, die nach dem Beitritt der Hannover Finanz als Kommanditistin der Mackprang Holding GmbH & Co. KG noch rund 42 Prozent der Anteile hielten, mandatiert worden. Heuking hatte die Mackprang Holding im Jahr 2012 sowohl bei der Aufnahme der Hannover Finanz als neuem Mehrheitsgesellschafter als auch beim anschließenden Verkauf ihrer Logistik-Sparte an Trans Service Team rechtlich beraten.
Erwerber von Schlemmer sind die 3i Group, die sich von Freshfields Bruckhaus Deringer beraten ließ, sowie das Management von Schlemmer. Letzteres hatte Prof. Dr. Andreas Nelle von der Berliner Kanzlei Raue mandatiert.
Die Schlemmer-Gruppe ist ein Automobilzulieferer mit Sitz in Poing bei München. Zur Gruppe gehören weltweit 31 Gesellschaften mit 23 Produktionsstätten. Das Unternehmen erzielte 2015 einen konsolidierten Nettoumsatz von 263 Millionen Euro.
Hannover Finanz und Mackprang wurde bei der Transaktion steuerrechtlich von einem auf M&A-Transaktionen spezialisierten Team von Rödl & Partner unter der Federführung von Partnerin Dr. Dagmar Möller-Gosoge beraten. Rödl & Partner unterstützte die Verkäufer im Rahmen einer internationalen Vendor Tax Due Diligence und bei der steuerlichen Strukturierung des Prozesses im Vorfeld und während des Verkaufs.
Raue für das Management von Schlemmer:
Prof. Dr. Andreas Nelle, Private Equity/Gesellschaftsrecht, Partner, Berlin
Freshfields Bruckhaus Deringer für 3i Group plc:
Dr. Heiner Braun, Gesellschaftsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Maximilian Platzer, Gesellschaftsrecht
Thilo Diehl, Gesellschaftsrecht
Konstantin von Richthofen, Gesellschaftsrecht
Dr. Eva-Maria Hoyler, Gesellschaftsrecht
Dr. Ulrich Korth, Gesellschaftsrecht
Rodrigue Tchouale, Gesellschaftsrecht
Dr. Michael Josenhans, Finanzrecht
Dr. Thomas Granetzny, Arbeitsrecht
Alec Nealon, Arbeitsrecht
Dr. Tobias Timmann, Konfliktlösung
Dr. Christoph Werkmeister, Konfliktlösung
Tatiana Gushchina, Immobilienwirtschaftsrecht
Matthias Schleifenbaum, Öffentliches Recht
Dr. Uta Itzen, Kartellrecht
Dr. Tobias Pukropski, Kartellrecht
Hannover Finanz:
Dr. Christina Silberberger
Latham & Watkins für Hannover Finanz / Mackprang
Burc Hesse, Federführung, Corporate/M&A und Private Equity, Partner, München
Dr. Albrecht Brodhun, Corporate/M&A und Private Equity, Associate, München
Georg Piroth, Corporate/M&A und Private Equity, Associate, München
Stefan Süß, Steuerrecht, Partner, München
Dr. Christine Watzinger, Steuerrecht, Associate, München
Dr. Thomas Freund, Finance, Associate, München
Dr. Dirk Schnelle, Arbeitsrecht, Associate, München
Dr. Georg Weidenbach, Kartellrecht, Partner, Frankfurt
Immo Schuler Kartellrecht, Associate, Frankfurt
Panu Siemer, Real Estate, Counsel, Hamburg
Dr. Gabriele Wunsch, IP, Associate, Hamburg
Timothée Brunello, Corporate/M&A, Associate, Paris
Yunfeng Jiang, Corporate/M&A, Associate, Shanghai
Heuking Kühn Lüer Wojtek für Mackprang Holding GmbH & Co. KG:
Dr. Stefan Duhnkrack, Corporate, Partner, Hamburg
Rödl & Partner für Hannover Finanz und Mackprang
Dr. Dagmar Möller-Gosoge, Diplom-Kauffrau, Steuerberaterin, Partnerin (Federführung Steuerrecht), München, Steuern
Dr. Achim Kestler, Diplom-Wirtschaftsjurist (Univ.), Steuerberater, Senior Associate, Steuerrecht, München
Maxi Inga Reick, M.Sc. Business Administration (Univ.), Associate, Steuerrecht, München
Timotheus Tangermann, Rechtsanwalt, Avocat à la Cour (Tax Vendor Due Diligence), Paris, Steuern
Kelly You, CPA, CTA, Senior Associate, Steuerrecht, Shanghai
Latham & Watkins / Freshfields / Raue / Heuking / Rödl & Partner: 3i übernimmt Autozulieferer Schlemmer . In: Legal Tribune Online, 02.06.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19530/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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