Das Technologieunternehmen Congatec will bis Ende des Jahres an die Börse gehen. Das Unternehmen strebt eine Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Latham & Watkins und Allen & Overy beraten rechtlich.
Latham & Watkins ist beim Börsengang der Rechtsberater von Congatec; die Federführung liegt bei Dr. Oliver Seiler und Dr. Rainer Traugott. Das Angebot soll aus neu auszugebenden Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Volumen von 80 Millionen Euro sowie aus Aktien aus dem Besitz von Altaktionären im Umfang von zehn Millionen Euro bestehen.
Bryan, Garnier & Co und die Commerzbank begleiten den Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Sie lassen sich dabei rechtlich von Allen & Overy beraten; das Anwaltsteam wird von Dr. Knut Sauer geleitet.
Congatec stellt Computermodule her, die unter anderem in der Medizintechnik, dem Transportwesen und der Telekommunikation eingesetzt werden. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Sitz in Deggendorf erwirtschaftete 2018 nach eigenen Angaben einen Umsatz in Höhe von rund 120 Millionen Euro.
ah/LTO-Redaktion
Latham & Watkins für Congatec:
Dr. Oliver Seiler, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Rainer Traugott, Federführung, Partner, Corporate, München
Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München
Gregory C. Walker, Counsel, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Sebastian Goslar, Counsel, Corporate, Düsseldorf
Dr. Camilla Kehler-Weiß, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
David Rath, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Rieke Klie, Associate, Corporate, München
Dr. Stephan F. Hufnagel, Associate, Corporate, München
Dr. Christine Watzinger, Associate, Steuerrecht, München
Jana Sichelschmidt, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Allen & Overy für die Banken:
Dr. Knut Sauer, Federführung, Partner, Equity Capital Markets, Frankfurt
Nadine Kämper, Senior Associate, Equity Capital Markets, Frankfurt
Marc Plepelits, Partner, US Corporate Finance
Martin Schmidt, Senior Associate, US Corporate Finance
Dr. Udo H. Olgemöller, Counsel, Öffentliches Recht, Frankfurt
Anna Opel, Associate, Öffentliches Recht, Frankfurt
Latham & Watkins / Allen & Overy: Congatec strebt an die Börse . In: Legal Tribune Online, 20.09.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/37725/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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