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Latham & Watkins / Allen & Overy: Con­gatec strebt an die Börse

20.09.2019

Das Technologieunternehmen Congatec will bis Ende des Jahres an die Börse gehen. Das Unternehmen strebt eine Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Latham & Watkins und Allen & Overy beraten rechtlich.

Latham & Watkins ist beim Börsengang der Rechtsberater von Congatec; die Federführung liegt bei Dr. Oliver Seiler und Dr. Rainer Traugott. Das Angebot soll aus neu auszugebenden Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Volumen von 80 Millionen Euro sowie aus Aktien aus dem Besitz von Altaktionären im Umfang von zehn Millionen Euro bestehen.

Bryan, Garnier & Co und die Commerzbank begleiten den Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Sie lassen sich dabei rechtlich von Allen & Overy beraten; das Anwaltsteam wird von Dr. Knut Sauer geleitet.

Congatec stellt Computermodule her, die unter anderem in der Medizintechnik, dem Transportwesen und der Telekommunikation eingesetzt werden. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Sitz in Deggendorf erwirtschaftete 2018 nach eigenen Angaben einen Umsatz in Höhe von rund 120 Millionen Euro.

ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

Latham & Watkins für Congatec:

Dr. Oliver Seiler, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Rainer Traugott, Federführung, Partner, Corporate, München

Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München

Gregory C. Walker, Counsel, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Sebastian Goslar, Counsel, Corporate, Düsseldorf

Dr. Camilla Kehler-Weiß, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

David Rath, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Rieke Klie, Associate, Corporate, München

Dr. Stephan F. Hufnagel, Associate, Corporate, München

Dr. Christine Watzinger, Associate, Steuerrecht, München

Jana Sichelschmidt, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

 

Allen & Overy für die Banken:

Dr. Knut Sauer, Federführung, Partner, Equity Capital Markets, Frankfurt

Nadine Kämper, Senior Associate, Equity Capital Markets, Frankfurt

Marc Plepelits, Partner, US Corporate Finance

Martin Schmidt, Senior Associate, US Corporate Finance

Dr. Udo H. Olgemöller, Counsel, Öffentliches Recht, Frankfurt

Anna Opel, Associate, Öffentliches Recht, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Latham & Watkins / Allen & Overy: Congatec strebt an die Börse . In: Legal Tribune Online, 20.09.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/37725/ (abgerufen am: 13.07.2020 )

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