LTO.de - Legal Tribune Online - Aktuelles aus Recht und Justiz
 

Kirkland & Ellis / Deloitte Legal: Neue Eigner für Bir­ken­stock

05.03.2021

Das deutsche Familienunternehmen Birkenstock will weltweit wachsen und verkauft die Mehrheit seiner Anteile an globale Investoren. Kirkland & Ellis und Deloitte Legal beraten rechtlich.

Der weltbekannte Sandalenhersteller Birkenstock geht mehrheitlich an die amerikanisch-französische Beteiligungsgesellschaft L Catterton und die Familienholding Financière Agache. Die Partnerschaft sei für Birkenstock "der nächste logische Schritt, um auch in Zukunftsmärkten wie China und Indien weiter stark zu wachsen", teilt das Unternehmen mit Sitz im rheinland-pfälzischen Linz am Rhein mit. Die mittelbaren Gesellschafter der Birkenstock-Gruppe, Christian und Alex Birkenstock, bleiben wirtschaftlich beteiligt.

L Catterton ist mit dem französischen Luxushersteller LVMH mit Marken wie Christian Dior, Louis Vuitton und Kenzo verbandelt. Financière Agache ist die Holdinggesellschaft des milliardenschweren LVMH-Chefs Bernard Arnault. Er verwies darauf, Birkenstock habe sich "zu einer der wenigen ikonischen Marken in der Schuhindustrie entwickelt. Wir schätzen Marken mit diesem langen Erbe sehr."

Auch andere Bieter hatten Interesse an Birkenstock bekundet. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur blieb davon am Schluss der luxemburgische Finanzinvestor CVC übrig, bis Birkenstock schließlich nur noch mit L Catterton und Financière Agache zu Ende verhandelte.

Das deutsche Familienunternehmen in sechster Generation mit rund 4.300 Beschäftigten steht nach eigenen Angaben wirtschaftlich auf stabilen Füßen. 2019 habe es rund 720 Millionen Euro Umsatz bei 130 Millionen Nettogewinn verbucht - und auch im Corona-Jahr 2020 trotz zweimonatiger Fabrikschließungen Erlöse etwa auf Vorjahresniveau erwirtschaftet.

Deloitte hat die Birkenstock-Gruppe beim Einstieg der Investoren mit einem multidisziplinären Team unter Leitung der Corporate/M&A-Partnerin Dr. Julia Petersen beraten. Man habe das Unternehmen bei der Vorbereitung des Einstiegs eines Investors und der Durchführung eines Bieterverfahrens bis hin zum Verkauf begleitet, teilt Deloitte mit.

Kirkland & Ellis hat L Catterton beim Anteilserwerb begleitet; die Federführung lag bei Dr. Benjamin Leyendecker und Dr. Philip Goj. Zu Fragen des luxemburgischen Rechts war die Kanzlei Arendt & Medernach mandatiert.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

dpa/ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

Kirkland & Ellis für L Catterton (deutsches Team):

Dr. Benjamin Leyendecker, Federführung, M&A, Private Equity, München

Dr. Philip Goj, Federführung, M&A, Private Equity, München

Attila Oldag, M&A, Private Equity, München

Dr. Christoph Jerger, M&A, Private Equity, München

Dr. Alexander M.H. Längsfeld, Debt Finance, München

Daniel Hiemer, Steuerrecht, München

Dr. David Huthmacher, Associate, M&A, Private Equity, München

Dr. Marcus Commandeur, Associate, M&A, Private Equity, München

Dr. Sebastian Häfele, Associate, M&A, Private Equity, München

Greta-Josefin Harnisch, Associate, M&A, Private Equity, München

Christina Albath, Associate, M&A, Private Equity, München

Dr. Samuel Frommelt, Associate, M&A, Private Equity, München

Dr. Barbara Dunkel, Associate, Debt Finance, München

 

Arendt & Medernach für L Catterton:

Gilles Dusemon, Partner, Investment Management, Luxemburg

Alexander Olliges, Partner, Corporate/M&A, Luxemburg

 

Deloitte Legal für die Birkenstock Gruppe:

Dr. Julia Petersen, Federführung, Partnerin, Corporate/M&A, Berlin

Christofer Mellert, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf

Albrecht Kindler, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf

Dr. Klaus Pilz, Counsel, Corporate/M&A, Berlin

Dr. Moritz Erkel, Associate, Corporate/M&A, Berlin

Natalia Vost, Associate, Corporate/M&A, Berlin

Dr. Charlotte Sander, Partnerin, Arbeitsrecht, Hannover

Alexander Deja, Associate, Arbeitsrecht, Hannover

Felix Skala LL.M., Partner, Kartellrecht, Hamburg

Katharina Zickermann LL.M., Associate, Kartellrecht, Hamburg

Sebastian von Rueden, Partner, IT/IP, Düsseldorf

Sonja Baier, Associate, IT/IP Düsseldorf

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Kirkland & Ellis / Deloitte Legal: Neue Eigner für Birkenstock . In: Legal Tribune Online, 05.03.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/44431/ (abgerufen am: 12.04.2021 )

Infos zum Zitiervorschlag