Die Deutsche Wohnen AG hat ein Kaufangebot für die ausstehenden Wandelanleihen der GSW Immobilien AG abgegeben. Hogan Lovells hat dabei die Dealer Managers beraten. Unbestätigten Marktinformationen zufolge hat Sullivan & Cromwell die Deutsche Wohnen bei der Transaktion begleitet.
Michael Schlitt
Die Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf der Wandelanleihen wurde im Rahmen eines Reverse Bookbuilding-Verfahrens ausgesprochen. Nach Abschluss des Reverse Bookbuildings am 20. November 2013 hat sich die Deutsche Wohnen AG zum Erwerb von Wandelanleihen der GSW Immobilien AG im Gesamtnennbetrag von 180,5 Millionen Euro zu einem Kaufpreis von 117.727,40 Euro je Wandelanleihe entschieden.
Während ein Hogan Lovells-Team um Prof. Dr. Michael Schlitt den Dealer Managers Credit Suisse Securities, Deutsche Bank und UBS zur Seite stand, ließ sich die Deutsche Wohnen unbestätigten Marktinformationen zufolge von Sullivan & Cromwell beraten. Die Kanzlei gilt als regelmäßige Begleiterin des Immobilienunternehmens.
Sullivan & Cromwell für Deutsche Wohnen AG (laut Marktinformationen)
Hogan Lovells für Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS:
Prof. Dr. Michael Schlitt, Federführung, Corporate/Capital Markets, Frankfurt, Partner
Dr. Susanne Schäfer, Corporate/Capital Markets, Partnerin, Frankfurt
Dr. Christian Ries, Corporate/Capital Markets, Counsel, Frankfurt
John Basnage, US-Recht, Partner, London
Credit Suisse
Dr. Ann-Katrin Wilczek (Rechtsabteilung)
Deutsche Bank
Dr. Ulrich Brandt (Rechtsabteilung)
UBS
Holger Hirschberg (Rechtsabteilung)
Hogan Lovells / Sullivan & Cromwell: . In: Legal Tribune Online, 26.11.2013 , https://www.lto.de/persistent/a_id/10158 (abgerufen am: 09.10.2024 )
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