Heuking Kühn Lüer Wojtek / Taylor Wessing: Kapitalerhöhung für Fair Value REIT-AG

21.04.2015

Die Immobiliengesellschaft Fair Value REIT-AG will das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 9,4 Millionen Euro gegen Bareinlagen unter vollständiger Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014 erhöhen. Heuking Kühn Lüer Wojtek berät das Unternehmen bei der Transaktion. Taylor Wessing ist für die Oddo Seydler Bank tätig, die als Sole Global Coordinator und Bookrunner fungiert.

Es werden bis zu 4,7 Millionen junge, auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 2 Euro, innerhalb einer Preisspanne von 7,80 Euro bis 8 Euro pro Aktie im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland und Luxemburg mit Bezugsrecht für die Aktionäre der Gesellschaft angeboten. Der genaue Bezugspreis wird im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern während der Bezugsfrist auf Grundlage eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den in englischer Sprache erstellte Wertpapierprospekt am 17. April 2015 gebilligt.

Die Kapitalerhöhung dient in erster Linie zur Finanzierung von direkten und indirekten Investitionen in Gewerbeimmobilien.

Beteiligte Personen

Heuking Kühn Lüer Wojtek für Fair Value REIT-AG:

Dr. Mirko Sickinger LL.M., Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Köln

Michael Neises, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Klaus Weinand-Härer, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Tobias Riemenschneider, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Sven Radke, Kapitalmarktrecht, Köln

Tobias Nagel, Kapitalmarktrecht, Köln

Lena Pfeufer, Kapitalmarktrecht, alle Köln

Dr. Peter Vocke, Immobilienrecht, Düsseldorf

Christoph Nöhles LL.M., Immobilienrecht, Düsseldorf

Dr. Markus Collisy, Bauplanungsrecht/Umweltrecht, Frankfurt

Dr. Ann-Kathrin Wilts, Bauplanungsrecht/Umweltrecht, Frankfurt

Dr. Christoph Gringel, Investmentrecht, Frankfurt

 

Taylor Wessing für Oddo Seydler Bank AG:

Ulrich Reers, Federführung, Capital Markets, Frankfurt

Dr. Anja Fenge, Immobilienrecht, Partnerin, Hamburg

Dr. Bert Kimpel, Steuern, Partner, Düsseldorf

Olga Radjuk, Capital Markets, Associate, Frankfurt

Dr. Sebastian Beyer, Capital Markets, Associate, Frankfurt

Leona Grundmann, Immobilienrecht, Associate, Hamburg

Dr. Steffen Kranz, Steuern, Associate, Düsseldorf

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Heuking Kühn Lüer Wojtek/Taylor Wessing

Zitiervorschlag

Heuking Kühn Lüer Wojtek / Taylor Wessing: Kapitalerhöhung für Fair Value REIT-AG . In: Legal Tribune Online, 21.04.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15301/ (abgerufen am: 30.11.2022 )

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