Das Hamburger FinTech-Unternehmen The Naga Group ist am Montag im Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet. Heuking und Allen & Overy berieten rechtlich.
Thorsten Kuthe
Heuking Kühn Lüer Wojtek begleitete das FinTech mit einem Team um Dr. Thorsten Kuthe und Dr. Christoph Gringel beim Gang an die Börse. Die Kanzlei agierte dabei als Transaction Counsel für Hauck & Aufhäuser und Naga. Heuking hatte Naga zuvor bereits bei der Finanzierung durch die chinesische Investment-Gruppe Fosun beraten.
Allen & Overy beriet zu bankaufsichtsrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem IPO; die Kanzlei ist seit 2015 für das Unternehmen im Bankaufsichtsrecht tätig.
Der IPO von Naga ist erst der zweite im neuen "Scale Segment" der Frankfurter Wertpapierbörse.
Der erste Kurs wurde mit 3,60 EUR festgestellt, ein Plus von rund 38 Prozent gegenüber dem Angebotspreis aus dem mehr fach überzeichneten IPO von 2,60 EUR.
Insgesamt wurden privaten und institutionellen Anlegern in Deutschland, Österreich, Spanien und der Schweiz eine Million neue Aktien zum Preis von 2,60 Euro zur Zeichnung angeboten. Der IPO war mehrfach überzeichnet, der erste Kurs wurde mit 3,60 Euro festgestellt.
Naga wurde im August 2015 mit dem Ziel gegründet, die Entwicklung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben. Das Unternehmen hat Büros an sechs Standorten in drei europäischen Ländern. Zukünftig sollen weitere Standorte, etwa in Schanghai und New York aufgebaut werden.
ah/LTO-Redaktion
Heuking Kühn Lüer Wojtek für The Naga Group AG:
Dr. Thorsten Kuthe, Federführung, Kapitalmarktrecht, Köln
Dr. Christoph Gringel, Federführung, Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Michael Neises, Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Miriam Schäfer, Kapitalmarktrecht, Düsseldorf
Christopher Görtz, Kapitalmarktrecht, Köln
Meike Dresler-Lenz, Kapitalmarktrecht, Köln
Anna Richter LL.M., Kapitalmarktrecht, Köln
Johanna Stremnitzer LL.M., Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dominik Eickemeier, IT/IP, Köln
Dr. Lutz Martin Keppeler, IT/IP, Köln
Fabian G. Gaffron, Steuerrecht, Hamburg
L2C Luecke & Partner für The Naga Group AG (laut Marktinformationen):
Andreas Luecke, Gesellschaftsrecht, Hamburg
Allen & Overy für The Naga Group AG:
Kai A. Schaffelhuber, Federführung, Bankaufsichtsrecht, Partner, Frankfurt
Dennis Kunschke, Bankaufsichtsrecht, Counsel, Frankfurt
Heuking / Allen & Overy: Börsengang für The Naga Group . In: Legal Tribune Online, 11.07.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23424/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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