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Hengeler Mueller / PwC Legal / Sullivan / Linklaters: Bayer ver­kauft Tier­me­dizin an US-Kon­zern

22.08.2019

Bayer verkauft seine Geschäfte mit Tiermedikamenten an den US-Konzern Elanco für 6,8 Milliarden Euro. Hengeler Mueller, PwC Legal, Sullivan und Linklaters zählen zu den Rechtsberatern der Transaktion

Bayer trennt sich von seiner Arzneimittelsparte für Haus- und Nutztiere. Sie geht für 7,6 Milliarden Dollar bzw. 6,85 Milliarden Euro an den US-Konzern Elanco, teilte das Leverkusener Dax-Unternehmen mit. Mit dem Verkauf kommt Bayer bei seiner Absicht voran, Geschäftsteile zu verkaufen und die Schulden nach der teuren Übernahme des Saatgutkonzerns Monsanto drücken.

Von der Summe sollen 5,3 Milliarden Dollar in bar gezahlt werden, berichtete Bayer. Die übrigen 2,3 Milliarden begleiche Elanco in Aktien. Der Deal solle Mitte 2020 abgeschlossen werden - vorbehaltlich der Zustimmung von Wettbewerbsbehörden.

Elanco, einst ein Teil des US-Pharmariesens Eli Lilly, ist mit 5.600 Mitarbeitenden und 3,1 Milliarden Dollar Umsatz eine Branchengröße. Mit dem Bayer-Deal entstehe die globale Nummer zwei in der Tiergesundheit, hieß es. Marktführer ist der US-Konzern Zoetis.

Die Tiermedizin ist die kleinste Sparte von Bayer, die Tochter hat rund 3.700 Mitarbeitende, das sind gut drei Prozent der Bayer-Belegschaft. Auch gemessen am Erlös von 1,6 Milliarden Euro ist die Sparte vernachlässigbar: Bayer setzte 2018 fast 40 Milliarden um.

Bayer lässt sich laut der Mitteilung bei der Transaktion von PwC Legal, Sullivan & Cromwell und Linklaters rechtlich begleiten. PwC Legal berät den Konzern nach eigenen Angaben auch weltweit bei der gesellschaftsrechtlichen Integration von Monsanto. Das Projekt werde voraussichtlich bis 2024 andauern. 

Hengeler Mueller begleitet Elanco bei der Akquisition gemeinsam mit der US-Kanzlei Paul Weiss Rifkind, Wharton & Garrison. Zu kartellrechtlichen Fragen berät Slaughter and May.

ah/LTO-Redaktion

mit Material von dpa

Beteiligte Personen

Hengeler Mueller für Elanco:

Dr. Christian Möller, Federführung, M&A, Partner, Düsseldorf

Dr. Maximilian Schiessl, Federführung, M&A, Partner, Düsseldorf

Hendrik Bockenheimer, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Wolfgang Kellenter, IP, Partner, Düsseldorf

Dr. Matthias Scheifele, Steuerrecht, Partner, München

Prof. Dr. Dirk Uwer, Life Sciences / Öffentliches Wirtschaftsrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Markus Ernst, Steuerrecht, Counsel, München

Benedikt Migdal, IP, Counsel, Düsseldorf

Eckbert Müller, Arbeitsrecht, Counsel, Frankfurt

Dr. Ralf Willer, M&A, Counsel, Berlin

Dr. Oda Goetzke, M&A, Associate, Düsseldorf

Dr. Marc Seeger, M&A, Associate, Düsseldorf

Tianyuan Zhuang, M&A, Associate, Düsseldorf

Dr. Johannes Fütterer, M&A, Associate, Düsseldorf

Dr. Benedikt Statz, M&A, Associate, Düsseldorf

Dr. Alexander von Bernstorff, M&A, Associate, Düsseldorf

Dr. Yenilee Ičagić, M&A, Associate, Berlin

Dr. Susanne Koch, Life Sciences / Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Düsseldorf

Julia Fischer, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Düsseldorf

Dr. Norman Koschmieder, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Düsseldorf

Dr. Marius Mayer, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Sebastian Heinrichs, Steuerrecht, Associate, Frankfurt

 

Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison für Elanco

Tarun Stewart, Federführung, New York

 

Slaughter and May für Elanco (Kartellrecht, Brüssel)

 

PwC Legal für Bayer (Kernteam Deutschland):

Dr. Frederic Mirza Khanian, Federführung, Corporate, Partner, Düsseldorf

Dr. Simon Dürr, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt

Dr. Ulrich Fleischer

Dr. Arne Pidun

Marc Peisert

Hao Chu

Johannes Feddersen

Ursula Braun

Janaina Kutzner

Sally Trivino

Chirag Oberoi

 

Sullivan & Cromwell für Bayer

 

Linklaters für Bayer

Prof. Dr. Daniela Seeliger, Federführung, Kartellrecht, Partnerin, Düsseldorf

Dr. Ingo Klauß, Kartellrecht, Counsel, Düsseldorf

Roman Seifert, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf

Thomas McGrath, Kartellrecht, Partner, New York

Antonia Sherman, Kartellrecht, Counsel, Washington

William Huynh, Kartellrecht, Senior US-Associate, New York

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Hengeler Mueller / PwC Legal / Sullivan / Linklaters: Bayer verkauft Tiermedizin an US-Konzern . In: Legal Tribune Online, 22.08.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/37193/ (abgerufen am: 16.10.2019 )

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