Bayer verkauft seine Geschäfte mit Tiermedikamenten an den US-Konzern Elanco für 6,8 Milliarden Euro. Hengeler Mueller, PwC Legal, Sullivan und Linklaters zählen zu den Rechtsberatern der Transaktion
Bayer trennt sich von seiner Arzneimittelsparte für Haus- und Nutztiere. Sie geht für 7,6 Milliarden Dollar bzw. 6,85 Milliarden Euro an den US-Konzern Elanco, teilte das Leverkusener Dax-Unternehmen mit. Mit dem Verkauf kommt Bayer bei seiner Absicht voran, Geschäftsteile zu verkaufen und die Schulden nach der teuren Übernahme des Saatgutkonzerns Monsanto drücken.
Von der Summe sollen 5,3 Milliarden Dollar in bar gezahlt werden, berichtete Bayer. Die übrigen 2,3 Milliarden begleiche Elanco in Aktien. Der Deal solle Mitte 2020 abgeschlossen werden - vorbehaltlich der Zustimmung von Wettbewerbsbehörden.
Elanco, einst ein Teil des US-Pharmariesens Eli Lilly, ist mit 5.600 Mitarbeitenden und 3,1 Milliarden Dollar Umsatz eine Branchengröße. Mit dem Bayer-Deal entstehe die globale Nummer zwei in der Tiergesundheit, hieß es. Marktführer ist der US-Konzern Zoetis.
Die Tiermedizin ist die kleinste Sparte von Bayer, die Tochter hat rund 3.700 Mitarbeitende, das sind gut drei Prozent der Bayer-Belegschaft. Auch gemessen am Erlös von 1,6 Milliarden Euro ist die Sparte vernachlässigbar: Bayer setzte 2018 fast 40 Milliarden um.
Bayer lässt sich laut der Mitteilung bei der Transaktion von PwC Legal, Sullivan & Cromwell und Linklaters rechtlich begleiten. PwC Legal berät den Konzern nach eigenen Angaben auch weltweit bei der gesellschaftsrechtlichen Integration von Monsanto. Das Projekt werde voraussichtlich bis 2024 andauern.
Hengeler Mueller begleitet Elanco bei der Akquisition gemeinsam mit der US-Kanzlei Paul Weiss Rifkind, Wharton & Garrison. Zu kartellrechtlichen Fragen berät Slaughter and May.
ah/LTO-Redaktion
mit Material von dpa
Hengeler Mueller für Elanco:
Dr. Christian Möller, Federführung, M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Maximilian Schiessl, Federführung, M&A, Partner, Düsseldorf
Hendrik Bockenheimer, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Wolfgang Kellenter, IP, Partner, Düsseldorf
Dr. Matthias Scheifele, Steuerrecht, Partner, München
Prof. Dr. Dirk Uwer, Life Sciences / Öffentliches Wirtschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Markus Ernst, Steuerrecht, Counsel, München
Benedikt Migdal, IP, Counsel, Düsseldorf
Eckbert Müller, Arbeitsrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Ralf Willer, M&A, Counsel, Berlin
Dr. Oda Goetzke, M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Marc Seeger, M&A, Associate, Düsseldorf
Tianyuan Zhuang, M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Johannes Fütterer, M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Benedikt Statz, M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Alexander von Bernstorff, M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Yenilee Ičagić, M&A, Associate, Berlin
Dr. Susanne Koch, Life Sciences / Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Düsseldorf
Julia Fischer, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Düsseldorf
Dr. Norman Koschmieder, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Düsseldorf
Dr. Marius Mayer, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Sebastian Heinrichs, Steuerrecht, Associate, Frankfurt
Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison für Elanco
Tarun Stewart, Federführung, New York
Slaughter and May für Elanco (Kartellrecht, Brüssel)
PwC Legal für Bayer (Kernteam Deutschland):
Dr. Frederic Mirza Khanian, Federführung, Corporate, Partner, Düsseldorf
Dr. Simon Dürr, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Ulrich Fleischer
Dr. Arne Pidun
Marc Peisert
Hao Chu
Johannes Feddersen
Ursula Braun
Janaina Kutzner
Sally Trivino
Chirag Oberoi
Sullivan & Cromwell für Bayer
Linklaters für Bayer
Prof. Dr. Daniela Seeliger, Federführung, Kartellrecht, Partnerin, Düsseldorf
Dr. Ingo Klauß, Kartellrecht, Counsel, Düsseldorf
Roman Seifert, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf
Thomas McGrath, Kartellrecht, Partner, New York
Antonia Sherman, Kartellrecht, Counsel, Washington
William Huynh, Kartellrecht, Senior US-Associate, New York
Hengeler Mueller / PwC Legal / Sullivan / Linklaters: Bayer verkauft Tiermedizin an US-Konzern . In: Legal Tribune Online, 22.08.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/37193/ (abgerufen am: 24.04.2024 )
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