Hengeler Mueller / Latham & Watkins: Refi­nan­zie­rung bei Braas Monier

16.06.2016

Braas Monier hat eine umfangreiche Refinanzierung abgeschlossen. Hengeler Mueller beriet das Unternehmen, Latham & Watkins war für die finanzierenden Banken tätig.

hlossen.

Johannes Tieves

Die Braas Monier Building Group S.A. hat über ihre Tochtergesellschaft BMBG Bond Finance S.C.A. eine besicherte Anleihe über 435 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2021 begeben. Gleichzeitig wurde eine revolvierende neue Kreditlinie über 200 Millionen Euro mit einem internationalen Bankenkonsortium  abgeschlossen.

Latham & Watkins hat das Konsortium unter Führung von BNP Paribas und der UniCredit Bank AG beraten. Für die Transaktion agieren BNP Paribas und UniCredit Bank als Global Coordinator und Bookrunners. Zusätzlich begleiten Commerzbank und HSBC die Transaktion als Joint Bookrunners.

Die Braas Monier Building Group ist ein führender Hersteller und Anbieter von Produkten für das geneigte Dach in Europa, einzelnen asiatischen Märkten und Südafrika. Braas Monier hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und beschäftigt weltweit rund 7.700 Mitarbeiter.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Hengeler Mueller für Braas Monier:

Dr. Johannes Tieves, Finanzierung, Partner, Frankfurt

Dr. Miriam Peter, Finanzierung, Associate, Frankfurt

Dr. Daniela Böning, Finanzierung, Associate, Frankfurt

 

Cravath Swaine & Moore für Braas Monier (US-Recht):

Philip J. Boeckman

Yannick Adler

Jan H. Penselin

 

Latham & Watkins für die Banken:

Jennifer M. Engelhardt, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partnerin, London

Alexandra Hagelüken, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt

Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partner, München

Martina Eisgruber, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Alexander Lentz, Corporate/Capital Markets, Associate, Frankfurt

Jana Sichelschmidt, Corporate/Capital Markets, Associate, München

Philipp Vorbeck, Bank- und Finanzrecht, Associate, London

Alexander Vorndran, Corporate/Capital Markets, Associate, Frankfurt

Laura Wimmer, Restrukturierung und Insolvenzrecht,Associate, Frankfurt

Jan H. Penselin

 

Latham & Watkins für die Banken:

Jennifer M. Engelhardt, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partnerin, London

Alexandra Hagelüken, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt

Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partner, München

Martina Eisgruber, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Alexander Lentz, Corporate/Capital Markets, Associate, Frankfurt

Jana Sichelschmidt, Corporate/Capital Markets, Associate, München

Philipp Vorbeck, Bank- und Finanzrecht, Associate, London

Alexander Vorndran, Corporate/Capital Markets, Associate, Frankfurt

Laura Wimmer, Restrukturierung und Insolvenzrecht,Associate, Frankfurt

Quelle: Hengeler Mueller/Latham & Watkins

Zitiervorschlag

Hengeler Mueller / Latham & Watkins: Refinanzierung bei Braas Monier . In: Legal Tribune Online, 16.06.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19689/ (abgerufen am: 29.03.2024 )

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