Das Medizintechnikunternehmen Carl Zeiss Meditec hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung 317 Millionen Euro erlöst. Hengeler Mueller und Latham & Watkins beraten bei der Transaktion.
Die Carl Zeiss Meditec AG hat 8,1 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 38,94 Euro/Aktie im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens unter Bezugsrechtsauschluss bei ausgewählten in- und ausländischen institutionellen Anlegern platziert. Der Bruttoemissionserlös lag bei rund 317 Millionen Euro.
Hengeler Mueller begleitete das Unternehmen bei der Transaktion mit einem Team um Dr. Wolfgang Groß. Die Konsortialbanken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG und Commerzbank wurden von Latham & Watkins beraten.
Die im Tec-Dax gelistete Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnikanbieter in den Bereichen Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Mit rund 2.900 Mitarbeitenden weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2015/16 (30. September) einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro.
Hengeler Mueller für Carl Zeiss Meditec AG:
Dr. Wolfgang Groß, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Georg Seyfarth, Partner, M&A/Gesellschaftsrecht, Düsseldorf
Dr. Johannes Honzen, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt/London
Latham & Watkins für die Banken:
Dr. Oliver Seiler, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt, Federführung
David Boles, Partner, Kapitalmarktrecht, London
Dr. Camilla Kehler-Weiß, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Lukas Greilich, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Rachel McCaslin, Associate, Kapitalmarktrecht, London
Berenberg Bank Inhouse:
Marc-Christian Gei, Frankfurt
Christian Wöckener-Erten, Frankfurt
Commerzbank Inhouse:
Dr. Bernd Singhof, Frankfurt
Hengeler Mueller / Latham & Watkins: Kapitalerhöhung für Carl Zeiss Meditec . In: Legal Tribune Online, 28.03.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22497/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
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