Die Hella-Familiengesellschafter haben ihre Beteiligung an der Hella KGaA Hueck auf rund 72 Prozent verringert und wurden dabei rechtlich beraten von Hengeler Mueller. Hogan Lovells wurde für die Joint Bookrunners tätig.
Die Mitglieder der Gesellschafterfamilie des Automobilzulieferers platzierten rund 13,9 Millionen Aktien bei institutionellen Investoren, davon rund 60 Prozent poolgebunden. Durch den Vollzug der Transaktion erhöht sich der Streubesitz an der Hella KGaA Hueck auf 28 Prozent.
Die Transaktion erfolgte im Wege einer internationalen Privatplatzierung an institutionelle Investoren durch einen Accelerated Bookbuilding Prozess. Hengeler Mueller beriet die Familiengesellschafter der Hella KGaA Hueck bei der Transaktion. Die Platzierung und die damit verbundene Erhöhung des Free Floats stellen für Hella einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Aufnahme in den MDAX dar.
Als Bookrunner agierten das Bankhaus Lampe und die Deutsche Bank. Hogan Lovells hat Bankhaus Lampe und Deutsche Bank als Joint Bookrunners bei der Platzierung beraten. Hogan Lovells hat bereits beim Börsengang der Hella KGaA Hueck die damaligen Global Coordinators und Joint Bookrunner Bankhaus Lampe und Citigroup beraten.
Hengeler Mueller für die Hella KGaA Hueck-Familiengesellschafter
Dr. Reinhold Ernst, Kapitalmarktrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Dirk Busch, Kapitalmarktrecht, Partner, Düsseldorf
Prof. Dr. Michael Hoffmann-Becking, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Matthias Blaum, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Thomas B. Paul, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Associate, Düsseldorf
Hogan Lovells für Bankhaus Lampe und Deutsche Bank
Prof. Dr. Michael Schlitt, Federführung, Partner, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Dr. Christian Ries, Corporate/Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Dr. Lutz Angerer, Corporate, Partner, München
Steve Kaufman, US-Recht, Partner, Washington
John Basnage, US-Recht, Partner, London
Navid Anderson, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Oliver Reimers, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Hengeler Mueller / Hogan Lovells: Hella-Streubesitz steigt auf 28 Prozent . In: Legal Tribune Online, 21.05.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15609/ (abgerufen am: 23.04.2024 )
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