Das Biotech-Unternehmen Medigene hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung 32,2 Millionen Euro erlöst. Görg beriet das Unternehmen bei der Transaktion, White & Case war Rechtsberater der Konsortialbanken.
Die börsennotierte Medigene AG hat im Rahmen der Transaktion 2,23 Millionen Aktien neu ausgegeben, was rund zehn Prozent des Grundkapitals entsprach. Die Aktien wurden zu je 14,50 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Zusätzlich hat QVT Financial, ein Hauptinvestor von Medigene, rund 1,1 Millionen Medigene-Aktien zum gleichen Preis an Investoren verkauft. Der Anteil von QVT an Medigene reduzierte sich dadurch von 9,5 auf 4 Prozent.
Die Kreditinstitute Guggenheim Securities und Baader Bank agierten als Bookrunner, Bryan Garnier & Co. als Lead Manager. Rechtlich ließen sich die Banken von einem White & Case-Team unter Federführung von Thilo Diehl beraten. Diehl kam im November letzten Jahres von Freshfields zu White & Case.
Görg hat Medigene unter Federführung von Dr. Bernt Paudtke bei der Kapitalerhöhung begleitet.
ah/LTO-Redaktion
Görg für Medigene:
Dr. Bernt Paudtke, Partner, M&A/Gesellschaftsrecht, München
Dr. Christian Schröder, Counsel, M&A/Gesellschaftsrecht, München
Dr. Christian Glauer, Assoziierter Partner, M&A/Gesellschaftsrecht, München
Tobias Reichenberger, Associate, M&A / Gesellschaftsrecht, München
McDermott Will & Emery für Medigene (laut Marktinformationen):
Joseph Marx, Partner, Frankfurt
Medigene Inhouse (laut Marktinformationen):
Christian Schmid, Legal Counsel
Baader Bank Inhouse (laut Marktinformationen):
Kai Göhring, Head of Legal & Corporate Finance Execution
White & Case für die Banken:
Thilo Diehl, Federführung, Local Partner, Capital Markets, Frankfurt
Gernot Wagner, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Alexander Born, Tax, Counsel, Frankfurt
Jakob Staudt, M&A, Associate, Frankfurt
Görg / White & Case: Kapitalerhöhung bei Medigene . In: Legal Tribune Online, 06.06.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/28971/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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