Gleiss Lutz / Orrick / Taylor Wessing / Pöllath: Valora über­nimmt Back­Werk

19.09.2017

Gleiss Lutz hat die Schweizer Valora Holding bei der Übernahme von BackWerk beraten. Mehrheitseigner war der Private-Equity-Investor EQT, der sich bei der 190 Millionen Euro schweren Transaktion von Orrick, Taylor Wessing und Pöllath begleiten ließ.

Der Selbstbedienungsbäcker BackWerk wurde 2001 von Dr. Hans-Christian Limmer und Dr. Dirk Schneider gegründet. EQT hatte 2014 eine Mehrheitsbeteiligung an BackWerk von den Gründern übernommen, wobei beide Gründungspartner neben EQT maßgebliche Anteilseigner blieben. Sie veräußern ihre Anteile im Zuge des aktuellen Verkaufs ebenfalls an Valora.

Das Unternehmen gilt inzwischen mit 220 Franchisepartnern und rund 340 Standorten als führendes Franchise-System der Backwarenbranche. BackWerk erzielt einen Außenumsatz von über 200 Millionen Euro. Außer in Deutschland ist das Unternehmen auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Slowenien und Großbritannien vertreten.

Gleiss Lutz hat Valora mit einem Team um Dr. Patrick Kaffiné bei der Übenahme beraten und weitere beteiligte Kanzleien in Großbritannien, der Schweiz, Österreich und den Niederlanden koordiniert. Im Jahr 2012 stand die Kanzlei Valora bereits bei der Übernahme der Backwarengruppe Ditsch/Brezelkönig zur Seite.

EQT ließ sich bei dem Anteilsverkauf von einem Orrick-Team unter Federführung des Münchener Partners Dr. Christoph Brenner beraten. Brenner hat der EQT bereits bei einer Reihe von Transaktionen begleitet, darunter Anfang 2014 bei der Beteiligung an BackWerk. Für finanzierungsrechtliche Fragen war Taylor Wessing mandatiert. Das Team um Sabine Schomaker und Ulf Gosejacob berät EQT bei Transaktionen bereits seit vielen Jahren und war auch schon beim Erwerb von BackWerk als Rechtsberater beteiligt. P+P Pöllath + Partners hat EQT im Zusammenhang mit der Managementbeteiligung beraten.

 

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der deutschen Kartellbehörden. Das Closing wird für das vierte Quartal 2017 erwartet.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Gleiss Lutz für Valora:

Dr. Patrick Kaffiné, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt

Dr. Stefan Mayer, Partner, Steuerrecht, Frankfurt

Dr. Jörn Wöbke, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg

Dr. Eike Bicker, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt

Dr. Wolfgang Bosch, Partner, Kartellrecht, Frankfurt

Dr. Tim Weber, Partner, Immobilienrecht, Frankfurt

Dr. Thomas Winzer, Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt

Dr. Jacob von Andreae, Partner, Öffentliches Recht, Düsseldorf

Dr. Rüdiger Schmidt-Bendun, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt

Jan Philipp Mohr, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt

Vanessa Carduck, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt

Julian Klose, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt

Dr. Philipp Naab, Counsel, Immobilienrecht, Frankfurt

Dr. Marcus Reischl, Immobilienrecht, Frankfurt

Svenja Bender, Immobilienrecht, Frankfurt

Oksana Weber-Kim, Immobilienrecht, Frankfurt

Dr. Jonas Rybarz, Immobilienrecht, Berlin

Konrad Discher, Immobilienrecht, Berlin

Thorsten Glombik, Steuerrecht, Frankfurt

Christian Heinrichs, Steuerrecht, Frankfurt

Dr. Tobias Abend, Arbeitsrecht, Frankfurt

Dr. Alexander Fritzsche, Kartellrecht, Frankfurt

Sergej Bräuer, Kartellrecht, Frankfurt

Kevin Grimmeiß, Öffentliches Recht, Düsseldorf

Dr. Matthias Werner, Counsel, Gewerblicher Rechtschutz, München

Dr. Benjamin Herz, Finance/Capital Markets, Frankfurt

Dr. Dr. Tajan Tober, Finance/Capital Markets, Frankfurt

Dr. Simon Wagner, Dispute Resolution, Stuttgart

 

Orrick für EQT:

Dr. Christoph Brenner, Federführung, Partner, M&A und Private Equity, München

Dr. Thomas Schmid, Partner, M&A und Private Equity, München

Dr. Andrea Köhler, Managing Associate, M&A und Private Equity, München

Dr. Markus Schmid, Managing Associate, M&A und Private Equity, München

Verena Schwarz, Managing Associate, M&A und Private Equity, München

Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein, Partner, Steuerrecht, Düsseldorf

Dr. Till Steinvorth, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf

Dr. André Zimmermann, Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf

Louisa Kallhoff, Associate, Arbeitsrecht, Düsseldorf

Dr. Felix Schäfer, Counsel, Real Estate, Düsseldorf

 

Taylor Wessing für EQT:

Sabine Schomaker, Federführung, Partnerin, Banking und Finance, Frankfurt

Ulf Gosejacob, Federführung, Salary Partner, Banking und Finance, Frankfurt

Dr. Michael Beyer, Senior Associate, Banking und Finance, Frankfurt

Jacqueline Urbing, Associate, Banking und Finance, Frankfurt

 

P+P Pöllath + Partners für EQT:

Dr. Barbara Koch-Schulte, Private Equity/M&A, Steuerrecht, Managementberatung, Partnerin, München

Zitiervorschlag

Gleiss Lutz / Orrick / Taylor Wessing / Pöllath: Valora übernimmt BackWerk . In: Legal Tribune Online, 19.09.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24589/ (abgerufen am: 29.03.2024 )

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