Nach rund zweijähriger Verhandlung hat die Apcoa-Gruppe ihre finanzielle Restrukturierung mit ihren Gläubigern und dem bisherigen Eigentümer Eurazeo einvernehmlich abgeschlossen. Gleiss Lutz hat Eurazeo beraten, Ashurst war für die Banken tätig.
Im Zuge der Vereinbarung werden die Konzern-Verbindlichkeiten von Apcoa um mehr als 440 Millionen Euro reduziert und die Bilanz der Unternehmensgruppe deutlich entschuldet. Darüber hinaus wird die Laufzeit der Kreditlinien um bis zu sechs Jahre verlängert sowie zusätzlich 80 Millionen Euro zur Finanzierung des geplanten Wachstums bereitgestellt.
Gleiss-Lutz-Mandantin Eurazeo überträgt ihre Anteile an der Apcoa-Gruppe an die Finanzgläubiger. Das Unternehmen hatte Apcoa 2007 für 885 Millionen Euro von der Private-Equity-Gesellschaft Investcorp übernommen.
Ashurst war mit einem internationalen Team für die DNB Bank ASA, die Bank of Ireland und die Mizuho Bank im Zusammenhang mit der Refinanzierung tätig.
Die Apcoa-Gruppe gilt als der größte Parkhaus-Betreiber Europas. Das Unternehmen bewirtschaftet über 1,4 Millionen Einzelstellplätze. Die Konzernzentrale und die deutsche Niederlassung haben ihren Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen ist in zwölf europäischen Ländern an rund 7.400 Standorten aktiv und beschäftigt etwa 4.700 Mitarbeiter.
Gleiss Lutz für Eurazeo S.A.:
Dr. Jan Bauer, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Matthias Tresselt, Federführung, Restrukturierung, Partner ab 1.1.2015Stuttgart
Dr. Helge Kortz, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Partner,Frankfurt
Dr. Andreas Spahlinger, Restrukturierung, Partner,Stuttgart´
Dr. Maximilian von Rom, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Stefan Mayer, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Achim Dannecker, Steuerrecht, Partner, Stuttgart
Dr. Eric Wagner, Prozessführung, Partner, Stuttgart
Dr. Cornelia Topf, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt
Ashurst für die Banken
Sebastian Schoon, Federführung, Banking, Partner, München
Carsten Endres, Banking, Senior Associate, München
Associate Dr. Thomas Freund, Banking, Associate, München
Susanne Kasnitz, Banking, Transaction Manager, München
Jane Fissenden, Banking, Partnerin, London
David Carter, Corporate, Partner, London
Dan Hamilton, Restructuring, Partner, London
Gleiss Lutz / Ashurst: Apcoa schließt finanzielle Restrukturierung ab . In: Legal Tribune Online, 16.12.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14118/ (abgerufen am: 24.04.2024 )
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