Gleiss Lutz / Ashurst: Apcoa schließt finanzielle Restrukturierung ab

16.12.2014

Nach rund zweijähriger Verhandlung hat die Apcoa-Gruppe ihre finanzielle Restrukturierung mit ihren Gläubigern und dem bisherigen Eigentümer Eurazeo einvernehmlich abgeschlossen. Gleiss Lutz hat Eurazeo beraten, Ashurst war für die Banken tätig.

Im Zuge der Vereinbarung werden die Konzern-Verbindlichkeiten von Apcoa um mehr als 440 Millionen Euro reduziert und die Bilanz der Unternehmensgruppe deutlich entschuldet. Darüber hinaus wird die Laufzeit der Kreditlinien um bis zu sechs Jahre verlängert sowie zusätzlich 80 Millionen Euro zur Finanzierung des geplanten Wachstums bereitgestellt.

Gleiss-Lutz-Mandantin Eurazeo überträgt ihre Anteile an der Apcoa-Gruppe an die Finanzgläubiger. Das Unternehmen hatte Apcoa 2007 für 885 Millionen Euro von der Private-Equity-Gesellschaft Investcorp übernommen.

Ashurst war mit einem internationalen Team für die DNB Bank ASA, die Bank of Ireland und die Mizuho Bank im Zusammenhang mit der Refinanzierung tätig.

Die Apcoa-Gruppe gilt als der größte Parkhaus-Betreiber Europas. Das Unternehmen bewirtschaftet über 1,4 Millionen Einzelstellplätze. Die Konzernzentrale und die deutsche Niederlassung haben ihren Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen ist in zwölf europäischen Ländern an rund 7.400 Standorten aktiv und beschäftigt etwa 4.700 Mitarbeiter.

Beteiligte Personen

Gleiss Lutz für Eurazeo S.A.:

Dr. Jan Bauer, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt

Dr. Matthias Tresselt, Federführung, Restrukturierung, Partner ab 1.1.2015Stuttgart

Dr. Helge Kortz, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Partner,Frankfurt

Dr. Andreas Spahlinger, Restrukturierung, Partner,Stuttgart´

Dr. Maximilian von Rom, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Stefan Mayer, Steuerrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Achim Dannecker, Steuerrecht, Partner, Stuttgart

Dr. Eric Wagner, Prozessführung, Partner, Stuttgart

Dr. Cornelia Topf, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt

 

Ashurst für die Banken

Sebastian Schoon, Federführung, Banking, Partner, München

Carsten Endres, Banking, Senior Associate, München

Associate Dr. Thomas Freund, Banking, Associate, München

Susanne Kasnitz, Banking, Transaction Manager, München

Jane Fissenden, Banking, Partnerin, London

David Carter, Corporate, Partner, London

Dan Hamilton, Restructuring, Partner, London

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Gleiss Lutz/Ashurst

Zitiervorschlag

Gleiss Lutz / Ashurst: Apcoa schließt finanzielle Restrukturierung ab . In: Legal Tribune Online, 16.12.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14118/ (abgerufen am: 27.11.2022 )

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