Glade Michel Wirtz / Paul Hastings / White & Case / Held Jaguttis: Chinesischer Investor will Aixtron übernehmen
Der Fujian Grand Chip Investment Fund will das Technologieunternehmen Aixtron übernehmen. Glade Michel Wirtz, Paul Hastings und Held Jaguttis sowie White & Case beraten bei dem freiwilligen öffentlichem Übernahmeangebot von 670 Millionen Euro.
Regina Engelstädter
Fujian Grand Chip Investment Fund LP (FGC) hat am 23. Mai bekannt gegebenen, die Aixtron SE durch die Grand Chip Investment GmbH (GCI), eine indirekte Tochter von FGC, übernehmen zu wollen.
GCI plant ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot, um alle ausstehenden Aktien von Aixtron inklusive der durch American Depositary Shares (ADS) repräsentierten Stammaktien zu erwerben. Den Aktionären von Aixtron werden dazu sechs Euro in bar angeboten, was einer Unternehmensbewertung von rund 670 Millionen Euro entspricht. Das Übernahmeangebot steht unter anderem unter dem Vorbehalt des Erreichens der Annahmeschwelle von 60 Prozent sowie der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden.
White & Case berät die Aixtron SE bei der Vereinbarung zur Übernahme des Unternehmens und allen damit zusammenhängenden Maßnahmen. Das Unternehmen gilt als führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Mit rund 750 Mitarbeitern erwirtschaftete Aixtron 2015 einen Umsatz von rund 198 Millionen Euro.
Aixtron und Grand Chip haben im Zusammenhang mit der Ankündigung der Übernahme ein Business-Combination-Agreement abgeschlossen. Firmensitz, Vorstand und Belegschaft sollen beibehalten, die bestehende Firmenstrategie fortgesetzt werden. Von der Übernahme des chinesischen Finanzinvestors erwartet Aixtron eine verstärkte Anbindung an die chinesische Halbleiterindustrie und ein langfristiges Wachstum in wichtigen Technologiefeldern.
Der Fujian Grand Chip Investment Fund wird zu 51 Prozent von dem Geschäftsmann Zhendong Liu und zu 49 Prozent von der Xiamen Bohao Investment Ltd. gehalten. Paul Hastings berät den Investmentfonds mit einem internationalen Team um Dr. Regina Engelstädter. Zusätzlich waren Gesellschats- und Kartellrechtler der Düsseldorfer Kanzlei Glade Michel Wirtz mandatiert. Held Jaguttis wurde für öffentlich-rechtliche Themen hinzugezogen.
Paul Hastings für Fujian Grand Chip Investment Fund:
Dr. Regina Engelstädter, Federführung, Frankfurt
Dr. Karl Balz, Federführung, Frankfurt
Edouard Lange, Finanzierung, Frankfurt
Uwe Halbig, Tax, Frankfurt
Johannes Ruppel, Corporate, Frankfurt
Maximilian Kuhn, Corporate, Frankfurt
Scott Saks, US Filing
Keith Pisani, US Filing
Vivian Lam, Hong Kong
Karen Wong, Hong Kong
Glade Michel Wirtz für Fujian Grand Chip Investment Fund:
Dr. Achim Glade, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Marco Sustmann, Corporate/M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Martin Rücker, Corporate/M&A, Counsel, Düsseldorf
Dr. Christof Wagner, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Alexander Retsch, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Markus Wirtz, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Eugen Wingerter, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf
Held Jaguttis für Fujian Grand Chip Investment Fund:
Dr. Simeon Held, Öffentliches Recht, Partner, Köln
Dr. Malte Jaguttis, Öffentliches Recht, Partner, Köln
White & Case für Aixtron (Kernteam):
Markus Hauptmann, Federführung, M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Tobias Heinrich, Federführung, M&A, Partner, Frankfurt
Carola Glasauer, M&A, Local Partner, Frankfurt/Hamburg
Matthias Kiesewetter, M&A, Local Partner, Frankfurt/Hamburg
Dr. Robert Weber, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Vanessa Seibel, Corporate, Associate, Frankfurt
Dr. Börries Ahrens, Kartellrecht, Partner, Hamburg
Frank-Karl Heuchemer, Labor Law, Partner, Frankfurt
Alex Zhang, M&A, Partner, Schanghai
Chang-Do Gong, M&A, Partner, New York
Jalinous Farhad, M&A/Regulatory, Partner, Washington D.C.
