LTO.de - Legal Tribune Online - Aktuelles aus Recht und Justiz
 

Freshfields / DLA Piper / White & Case: Fre­se­nius kauft Spa­niens größte Kli­nik­kette

08.09.2016

Die Klinikkette Helios übernimmt Quirónsalud, Spaniens größte private Krankenhausgruppe, für knapp 5,8 Milliarden Euro. Freshfields Bruckhaus Deringer, DLA Piper und White & Case beraten.

Mit der Übernahme baut die zum Fresenius-Konzern gehörende Klinikgesellschaft Helios ihre Position als einer der größten privaten Krankenhausbetreiber in Europa aus. Für den Fresenius-Konzern ist es die größte Übernahme seiner Geschichte.

Konkret erwirbt die Fresenius Helios GmbH 100 Prozent der Anteile an Quirónsalud; Verkäufer sind die Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners sowie die Geschäftsführung der Klinikkette. Der Kaufpreis liegt bei 5,76 Milliarden Euro. Die Transaktion wurde als Cash-und-Share-Deal strukturiert, die Akquisition erfolgt gegen Barmittel und die Begebung von Fresenius-Aktien. Sie bedarf noch der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

DLA Piper hat CVC Capital Partners bei dem milliardenschweren Deal beraten, während Freshfields Bruckhaus Deringer für Fresenius tätig war. "Der Abschluss ist der bisher größte dieses Jahres in Spanien und einer der größten M&A-/Private-Equity-Abschlüsse in Europa insgesamt", sagt Juan Picón, Global Co-Chairman von DLA Piper und Leiter des Beratungsteams für CVC.

Die Akquisitionsfinanzierung wird von einem Bankensyndikat unter Führung der Deutschen Bank bereitgestellt. Als Mandated Lead Arranger fungierten zudem J.P. Morgan und Société Générale, die – wie auch das Bankensyndikat - von White & Case beraten wurden.

Die Fresenius SE, mit Sitz in Bad Homburg vor der Höhe, ist ein deutsches Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen und mit seiner Tochter Fresenius Helios der größte private Krankenhausbetreiber Deutschlands.

Die Quirónsalud mit Unternehmenssitz in Madrid, betreibt in Spanien 43 Krankenhäuser, 39 ambulante Gesundheitszentren sowie rund 300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement und ist die größte private Klinikkette in Europa außerhalb Deutschlands.

Beteiligte Personen

Freshfields Bruckhaus Deringer für Fresenius Helios GmbH:

Javier Monzón, Gesellschaftsrecht/M&A

Ben Spiers, Gesellschaftsrecht/M&A

Yorck Jetter, Gesellschaftsrecht/M&A

Dr. Heiner Braun, Gesellschaftsrecht/M&A

Dr. Thomas Bücker, Gesellschaftsrecht/M&A

Dr. Sabrina Kulenkamp, Gesellschaftsrecht/M&A

Dr. Maximilian Platzer, Gesellschaftsrecht/M&A

Dr. Simon Schwarz, Gesellschaftsrecht/M&A

Reka Palla, Gesellschaftsrecht/M&A

Lucia Quiroga, Gesellschaftsrecht/M&A

Ignacio Borrego, Gesellschaftsrecht/M&A

Ana Calvo, Gesellschaftsrecht/M&A

Leticia Calbacho, Gesellschaftsrecht/M&A

Dr. Helmut Bergmann, Kartellrecht

Prof. Dr. Thomas Lübbig, Kartellrecht

Stephan Purps, Kartellrecht

Arend Liese, Kartellrecht

Paco Cantos, Kartellrecht

José Enrique Carrera, Kartellrecht

Dr. Tobias Teufel, Steuerrecht

Silvia Paternain, Steuerrecht

Bosco Montejo, Steuerrecht

Paloma de Carlos, Steuerrecht

Pablo Falcón, Steuerrecht

Raquel Flórez, Arbeitsrecht

Raquel Dominguez, Arbeitsrecht

 

DLA Piper für CVC Capital Partners:

Juan Picón, Federführung, Corporate, Partner, Madrid

Jose Antonio Sanchez-Dafos, Corporate, Partner, Madrid

Enrique Chamorro, Corporate, Counsel, Madrid

José Ignacio Monedero, Corporate, Counsel, Madrid

Joaquin Hervada, Corporate, Legal Director, Madrid

Luis Borrero, Corporate, Senior Associate, Madrid

Teresa Nuño, Corporate, Associate, Madrid

Pablo Garcia, Corporate, Associate, Madrid

Laura Llanos, Corporate, Associate, Madrid

Dr. Benjamin Parameswaran, Federführung deutsches Recht, Corporate, Partner, Hamburg

Dr. Andreas Meyer-Landrut, Federführung deutsches Recht, Corporate, Partner, Köln

Cristina Helena Villafrade, Corporate, Counsel, Hamburg

 

White & Case für die Banken:

Sibylle Münch, Federführung, Banking, Local Partner, Frankfurt

Dr. Thomas Flatten, Banking, Partner, Frankfurt

Jake Mincemoyer, Banking, Partner, New York

Raymond Simon, Tax, Partner, New York

Hendrik Röhricht, M&A, Local Partner, Frankfurt

Yoko Takagi, M&A, Local Partner, Madrid

Ralph Dräger, Banking, Associate, Frankfurt

Christine Schneemann, M&A, Associate, Frankfurt

Elizabeth Kirk, Banking, Associate, New York

Jake Jung, Tax, Associate, New York

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Freshfields Bruckhaus Deringer/DLA Piper/White & Case

Zitiervorschlag

Freshfields / DLA Piper / White & Case: Fresenius kauft Spaniens größte Klinikkette . In: Legal Tribune Online, 08.09.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20520/ (abgerufen am: 18.08.2019 )

Infos zum Zitiervorschlag