Die Klinikkette Helios übernimmt Quirónsalud, Spaniens größte private Krankenhausgruppe, für knapp 5,8 Milliarden Euro. Freshfields Bruckhaus Deringer, DLA Piper und White & Case beraten.
Mit der Übernahme baut die zum Fresenius-Konzern gehörende Klinikgesellschaft Helios ihre Position als einer der größten privaten Krankenhausbetreiber in Europa aus. Für den Fresenius-Konzern ist es die größte Übernahme seiner Geschichte.
Konkret erwirbt die Fresenius Helios GmbH 100 Prozent der Anteile an Quirónsalud; Verkäufer sind die Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners sowie die Geschäftsführung der Klinikkette. Der Kaufpreis liegt bei 5,76 Milliarden Euro. Die Transaktion wurde als Cash-und-Share-Deal strukturiert, die Akquisition erfolgt gegen Barmittel und die Begebung von Fresenius-Aktien. Sie bedarf noch der Zustimmung durch die Kartellbehörden.
DLA Piper hat CVC Capital Partners bei dem milliardenschweren Deal beraten, während Freshfields Bruckhaus Deringer für Fresenius tätig war. "Der Abschluss ist der bisher größte dieses Jahres in Spanien und einer der größten M&A-/Private-Equity-Abschlüsse in Europa insgesamt", sagt Juan Picón, Global Co-Chairman von DLA Piper und Leiter des Beratungsteams für CVC.
Die Akquisitionsfinanzierung wird von einem Bankensyndikat unter Führung der Deutschen Bank bereitgestellt. Als Mandated Lead Arranger fungierten zudem J.P. Morgan und Société Générale, die – wie auch das Bankensyndikat - von White & Case beraten wurden.
Die Fresenius SE, mit Sitz in Bad Homburg vor der Höhe, ist ein deutsches Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen und mit seiner Tochter Fresenius Helios der größte private Krankenhausbetreiber Deutschlands.
Die Quirónsalud mit Unternehmenssitz in Madrid, betreibt in Spanien 43 Krankenhäuser, 39 ambulante Gesundheitszentren sowie rund 300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement und ist die größte private Klinikkette in Europa außerhalb Deutschlands.
Freshfields Bruckhaus Deringer für Fresenius Helios GmbH:
Javier Monzón, Gesellschaftsrecht/M&A
Ben Spiers, Gesellschaftsrecht/M&A
Yorck Jetter, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Heiner Braun, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Thomas Bücker, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Sabrina Kulenkamp, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Maximilian Platzer, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Simon Schwarz, Gesellschaftsrecht/M&A
Reka Palla, Gesellschaftsrecht/M&A
Lucia Quiroga, Gesellschaftsrecht/M&A
Ignacio Borrego, Gesellschaftsrecht/M&A
Ana Calvo, Gesellschaftsrecht/M&A
Leticia Calbacho, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Helmut Bergmann, Kartellrecht
Prof. Dr. Thomas Lübbig, Kartellrecht
Stephan Purps, Kartellrecht
Arend Liese, Kartellrecht
Paco Cantos, Kartellrecht
José Enrique Carrera, Kartellrecht
Dr. Tobias Teufel, Steuerrecht
Silvia Paternain, Steuerrecht
Bosco Montejo, Steuerrecht
Paloma de Carlos, Steuerrecht
Pablo Falcón, Steuerrecht
Raquel Flórez, Arbeitsrecht
Raquel Dominguez, Arbeitsrecht
DLA Piper für CVC Capital Partners:
Juan Picón, Federführung, Corporate, Partner, Madrid
Jose Antonio Sanchez-Dafos, Corporate, Partner, Madrid
Enrique Chamorro, Corporate, Counsel, Madrid
José Ignacio Monedero, Corporate, Counsel, Madrid
Joaquin Hervada, Corporate, Legal Director, Madrid
Luis Borrero, Corporate, Senior Associate, Madrid
Teresa Nuño, Corporate, Associate, Madrid
Pablo Garcia, Corporate, Associate, Madrid
Laura Llanos, Corporate, Associate, Madrid
Dr. Benjamin Parameswaran, Federführung deutsches Recht, Corporate, Partner, Hamburg
Dr. Andreas Meyer-Landrut, Federführung deutsches Recht, Corporate, Partner, Köln
Cristina Helena Villafrade, Corporate, Counsel, Hamburg
White & Case für die Banken:
Sibylle Münch, Federführung, Banking, Local Partner, Frankfurt
Dr. Thomas Flatten, Banking, Partner, Frankfurt
Jake Mincemoyer, Banking, Partner, New York
Raymond Simon, Tax, Partner, New York
Hendrik Röhricht, M&A, Local Partner, Frankfurt
Yoko Takagi, M&A, Local Partner, Madrid
Ralph Dräger, Banking, Associate, Frankfurt
Christine Schneemann, M&A, Associate, Frankfurt
Elizabeth Kirk, Banking, Associate, New York
Jake Jung, Tax, Associate, New York
Freshfields / DLA Piper / White & Case: Fresenius kauft Spaniens größte Klinikkette . In: Legal Tribune Online, 08.09.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20520/ (abgerufen am: 23.04.2024 )
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