Freshfields Bruckhaus Deringer / Allen & Overy : ZF Friedrichshafen begibt Anleihen in Milliardenhöhe

30.04.2015

Freshfields Bruckhaus Deringer hat die ZF Friedrichshafen AG bei der Begebung von Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von sechs Milliarden US-Dollar beraten. Allen & Overy war für ein Konsortium aus 23 Banken tätig, das die Emissionen begleitet hat. Es handelt sich um die ersten Anleihen überhaupt, die der Automobilzulieferer am Kapitalmarkt platziert hat.

Marc Plepelits

Die Finanzierungstransaktion setzt sich zusammen aus der Emission von zwei auf Euro lautenden und deutschem Recht unterliegenden Anleihen im Gesamtnennbetrag von 2,25 Milliarden Euro sowie drei New Yorker Recht unterliegenden Anleihen im Gesamtnennbetrag von 3,5 Milliarden US-Dollar.
Die Anleihen wurden von der ZF North America Capital, Inc. unter einer Garantie der ZF Friedrichshafen AG begeben.

Mit den Erlösen aus den Emissionen finanziert die ZF Friedrichhafen AG die im September 2014 angekündigte Übernahme der TRW Automotive Holdings. Als ersten Schritt zur langfristigen Finanzierung dieser Akquisition hatte ZF Friedrichshafen bereits im Januar 2015 Schuldscheine im Gesamtnennwert von 2,2 Milliarden begeben. Auch bei dieser bislang größten Schuldscheinfinanzierung eines Unternehmens beriet Freshfields Bruckhaus Deringer.

Das Bankenkonsortium für die US-Dollar-Anleihen stand unter der Leitung von Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities und Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith. Das Bankenkonsortium für die Euro-Anleihen wurde von Deutsche Bank, Barclays Bank, BNP Paribas und Commerzbank angeführt.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Freshfields Bruckhaus Deringer für ZF Friedrichshafen AG

Dr. Christoph L. Gleske, Kapitalmarktrecht

Mark Strauch, Kapitalmarktrecht

Dr. Mario Hüther, Kapitalmarktrecht

Dr. Roland Schmidtbleicher, Kapitalmarktrecht

Dr. Robin Helmke, Kapitalmarktrecht

Jennifer Gillcrist, Kapitalmarktrecht

Kyle Miller, Kapitalmarktrecht

 

Allen & Overy für die Banken

Martin Scharnke, Federführung, International Capital Markets, Partner, Frankfurt

Marc Plepelits, Federführung, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt

Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt

Jens Nollmann, International Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt

Dr. Susanne Lenz, US Corporate Finance, Senior Associate, Frankfurt

Rita Thomas, US Corporate Finance, Associate, Frankfurt

Katharina Kashishian, Steuerrecht, Associate, Frankfurt

John Hibbard, Steuerrecht, Associate, New York

Quelle: Allen & Overy/Freshfields Bruckhaus Deringer

Zitiervorschlag

Freshfields Bruckhaus Deringer / Allen & Overy : ZF Friedrichshafen begibt Anleihen in Milliardenhöhe . In: Legal Tribune Online, 30.04.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15414/ (abgerufen am: 29.03.2024 )

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