Freshfields Bruckhaus Deringer / Allen & Overy: Permira verkauft weitere Hugo Boss-Aktien
Red & Black Lux, eine von Permira Fonds kontrollierte Gesellschaft, hat weitere 14 Millionen Aktien von Hugo Boss verkauft. Dies entspricht einem Anteil von rund 19,9 Prozent am Grundkapital. Freshfields Bruckhaus Deringer beriet Permira in rechtlichen Fragen, Allen & Overy wurde für den Sole Bookrunner UBS Limited tätig.
Fünf Millionen Aktien wurden von PFC und der Zignago Holding erworben, zwei Unternehmen der Marzotto-Gruppe. Weitere neun Millionen Aktien konnten im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert werden. Die UBS Limited begleitete die Transaktion als Sole Bookrunner.
Red & Black Lux, eine Gesellschaft im Mehrheitsbesitz von Permira, hielt bislang etwa 39 Prozent am Grundkapital von Hugo Boss und ist damit größter Einzelaktionär der Gesellschaft. Nach Abschluss der Transaktion werden die Permira Fonds weiterhin über eine Beteiligung in Höhe von rund 11,9 Prozent am Grundkapital von Hugo Boss verfügen.
Freshfields hat die Permira Fonds bereits 2007 beim Erwerb der Valentino Fashion Group, der damaligen Mehrheitsaktionärin von Hugo Boss, sowie in den letzten Jahren beim wiederholten Verkauf von Aktien der Hugo Boss AG an institutionelle Investoren beraten. Allen & Overy begleitete UBS Limited als Sole Bookrunner auf rechtlicher Seite.
Freshfields für Permira
Dr. Markus Paul, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Arend von Riegen, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Rick van Aerssen, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Mark Strauch, US-Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Julian Schulze de la Cruz, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Ulrich Korth, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Olga Gurman, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Ian Frost, Finanzierung
Allen & Overy-Team für UBS
Dr. Oliver Seiler, Partner, International Capital Markets, Frankfurt
Dr. Knut Sauer, Federführung, Counsel, International Capital Markets, Frankfurt
David Rath, Associate, International Capital Markets, Frankfurt
UBS Rechtsabteilung: Holger Hirschberg
