Eversheds / Heuking / King & Wood: Horizon Global über­nimmt West­falia-Auto­mo­tive

26.08.2016

Eversheds hat den Automobilzulieferer Horizon Global bei der Übernahme von Westfalia-Automotive und Terwa beraten. Verkäufer sind DPE Deutsche Private Equity und weitere Co-Investoren, die von Heuking und King & Wood begleitet wurden.

Der Kaufpreis wird von Horizon Global durch 89 Millionen Euro in bar, Horizon-Global-Aktien im Gegenwert von 36 Millionen sowie durch die Übernahme von Nettoschulden in Höhe von 42 Millionen aufgebracht. Nach Abschluss der Transaktion wird DPE mit einem Anteil von dann zehn Prozent größter Einzelaktionär von Horizon Global. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt, dass die zuständigen Fusionskontrollbehörden zustimmen.

Westfalia produziert Anhängerkupplungen und Fahrradträger. Im Unternehmen wurde die Kugelkopf-Anhängerkupplung erfunden, heute werden mit weltweiten Patenten mehr als 1.700 verschiedene Anhängerkupplungstypen für nahezu alle Fahrzeugfabrikate entwickelt und produziert. Im letzten Geschäftsjahr erwirtschaftete das internationale Unternehmen mit den Marken Westfalia, Terwa und Siarr einen Gesamtumsatz von 220 Millionen Euro.

Horizon Global Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Anhänger-, Transport- und Ladungssysteme sowie Zubehör. Kunden sind Erstausrüster, der Ersatzteilmarkt sowie Groß- und Einzelhandel. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Troy, Michigan (USA) beschäftigt etwa 2.800 Mitarbeiter an mehr als 20 Standorten in zehn Ländern.

Horizon Global wurde in der Transaktion von Eversheds mit einem internationalen Team aus Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und Rumänien beraten.

Heuking Kühn Lüer Wojtek hat die DPE Deutsche Private Equity gemeinsam mit einer niederländischen und US-amerikanischen Kanzlei bei der Transaktion begleitet.

King & Wood Mallesons war für einen der Co-Investoren, die Bayern LB Capital Partner, tätig. Die Kanzlei pflegt eine langjährige Mandatsbeziehung zu dem Unternehmen.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Eversheds für Horizon Global (deutsches Team):

Sven Schweneke, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, München

Robin Johnson, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, London

Dr. Christian Mense, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, München

Dr. Stefan Diemer, Partner, Steuerrecht, München

Dr. Michael Schneider, Partner, Patentrecht, München

Martin Bechtold, Partner, Kartellrecht, München

Sebastian Buchholz, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München

Martin Sanftleben, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München

Moritz Genzel, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München

Kinga Leyrer, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, München

Dr. Manuel Melzer, Steuerrecht, Associate, München

Dr. Thomas Barth, Arbeitsrecht, Associate, München

Dr. Laura Bürgel, Arbeitsrecht, Associate, München

Nils Müller, Commercial, Associate, München

Steffen Morawietz, Commercial, Associate, München

Katja Weiß, Kartellrecht, Associate, München

 

Heuking Kühn Lüer Wojtek für DPE Deutsche Private Equity:

Dr. Peter Christian Schmidt, Federführung, Corporate/M&A, Hamburg

Dr. Julius Wedemeyer, Corporate/M&A, Hamburg

Christoph Prochnau, LL.M. Corporate/M&A, Hamburg

Philipp Kümper, Corporate/M&A, Hamburg

Fabian Gaffron, Steuerrecht, Hamburg

Peter Schäffler, Steuerrecht, München

Dr. Michael Neises, Finanzierung, Frankfurt

Tobias Riemenschneider, Finanzierung, Frankfurt

 

Van Doorne für DPE Deutsche Private Equity:

Friso Foppes, Corporate/M&A, Amsterdam

Tjarda Tazelaar, Corporate/M&A, Amsterdam

Elmar Dijkstra, Corporate/M&A, Amsterdam

 

Dykema Gossett für DPE Deutsche Private Equity:

J. Michael Bernard, Corporate/M&A, Detroit

D. Richard McDonald, Corporate/M&A, Detroit

 

King & Wood Mallesons für Bayern LB Capital Partner:

Dr. Christoph Brenner, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Partner, München

Bernhard Schmaderer, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Associate, München

Markus Schmid, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Associate, München

Quelle: ah/LTO-Redaktion mit Material von Eversheds, Heuking Kühn Lüer Wojtek und King & Wood Mallesons

Zitiervorschlag

Eversheds / Heuking / King & Wood: Horizon Global übernimmt Westfalia-Automotive . In: Legal Tribune Online, 26.08.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20402/ (abgerufen am: 28.03.2024 )

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