BASF will das Geschäft mit technischen Kunststoffen mit einer milliardenschweren Übernahme stärken. Der Chemiekonzern vereinbarte dazu den Kauf des Polyamid-Geschäfts von Solvay. DLA Piper, Davis Polk und Bredin Prat beraten rechtlich.
BASF und der belgische Konkurrent Solvay haben am 18. September 2017 eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Der Kaufpreis ohne Berücksichtigung von Barmitteln und Fremdkapital würde 1,6 Milliarden Euro betragen.
Zunächst müssen allerdings sozialpartnerschaftliche Verfahren bei Solvay abgeschlossen werden. Danach wollen beide Unternehmen einen rechtlich bindenden Kaufvertrag abschließen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden und der formellen Zustimmung eines Joint-Venture-Partners streben Solvay und BASF an, die Transaktion im dritten Quartal 2018 abzuschließen. Der Partner hat bereits zugesichert, seine Zustimmung nach Unterzeichnung der endgültigen Vertragsdokumentation mit BASF zu erteilen.
Der Umsatz des zu erwerbenden Geschäfts lag im Gesamtjahr 2016 bei 1,3 Milliarden Euro, das EBITDA betrug rund 200 Millionen Euro. Das Geschäft umfasst rund 2.400 Mitarbeitende weltweit sowie zwölf Produktionsstandorte, vier Forschungs- und Entwicklungsstandorte und zehn technische Beratungszentren in zwölf Ländern.
BASF ist der größte Chemieproduzent der Welt. Das Unternehmen beschäftigt rund 114.000 Mitarbeitende und erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden Euro.
Solvay ist ein international tätiges Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Belgien. Es beschäftigt derzeit rund 27.000 Mitarbeitende in 58 Ländern. Der Nettoumsatz lag im Jahr 2016 bei 10,9 Milliarden Euro.
DLA Piper berät BASF bei der Transaktion gemeinsam mit einem Team aus Inhouse-Juristen. Die globale Federführung des DLA-Teams lag Dr. Benjamin Parameswaran und Carlos Robles y Zepf. Solvay hat laut Marktinformationen Bredin Prat und Davis Polk mandatiert.
ah/LTO-Redaktion
DLA Piper für BASF (Kernteam Deutschland):
Dr. Benjamin Parameswaran, Federführung, Corporate, Partner, Hamburg
Carlos Robles y Zepf, Federführung, Corporate, Counsel, Frankfurt
Niklas Mangels, Corporate, Senior Associate, Frankfurt
Diedrich Schröder, Corporate, Associate, Hamburg
Dr. Thilo von Bodungen (Commercial, Partner München
Dr. Jan Joachim Dreyer (Kartellrecht, Partner, Köln),
Dr. Michael Holzhäuser (Kartellrecht), Partner, Frankfurt
Dr. Konrad Rohde (Tax, Partner, Frankfurt
Dr. Ludger Giesberts, Litigation & Regulatory, Partner, Köln
Dr. Christian Schneider, Litigation & Regulatory, Partner, Köln
Dr. Burkhard Führmeyer, IPT, Partner, Frankfurt
Dr. Kai Bodenstedt, Employment, Partner, Hamburg
Dr. Marco Arteaga, Pensions, Partner, Frankfurt
Dr. Susanne Weckbach, Commercial, Counsel, München
Silke Goschler, Commercial, Counsel, München
Dr. Fabian Klein, IPT, Counsel, Frankfurt
Dr. Annemarie Bloß, IPT, Counsel, Hamburg
Dr. Henriette Norda, Employment, Counsel, Hamburg
Dr. Thilo Streit, Litigation & Regulatory, Counsel, Köln
Semin O, Kartellrecht, Counsel, Frankfurt
Cristina Helena Villafrade, Corporate, Counsel, Hamburg
Sebastian Decker, Corporate, Counsel, Hamburg
Kristin Vogt, Corporate, Senior Associate, Frankfurt
Philipp Clemens, Corporate, Senior Associate, Hamburg
Dr. Verena Pianka, Kartellrecht, Senior Associate, Köln
Dr. Gregor Schroll, Kartellrecht, Senior Associate, Köln
Olga Blaszcyk, Commercial, Senior Associate, München
Andreas Keller, Litigation & Regulatory, Senior Associate, Köln
Dr. Dennis Lepczyk, Real Estate, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Michael Gayger, Litigation & Regulatory, Associate, Köln
Spela Kastelec, Litigation & Regulatory, Associate, Köln
Dr. Anna Lotte Böttcher, Litigation & Regulatory, Associate, Köln
David Klock, Litigation & Regulatory, Associate, Frankfurt
Matthias Siemes, Litigation & Regulatory, Associate, Frankfurt
Konstantin Decker-Horz, Real Estate, Transaction Lawyer, Frankfurt)
BASF Inhouse (laut Marktinformationen):
Dr. Stefan John
Dr. Harald Feltkamp
Dr. Jonas-Philipp Hermann
Davis Polk für Solvay (laut Marktinformationen)
Bredin Prat für Solvay (laut Marktinformationen)
DLA Piper / BASF Inhouse / Davis Polk / Bredin Prat: BASF plant Milliarden-Zukauf . In: Legal Tribune Online, 20.09.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24595/ (abgerufen am: 24.04.2024 )
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