DLA Piper / BASF Inhouse / Davis Polk / Bredin Prat: BASF plant Mil­li­arden-Zukauf

20.09.2017

BASF will das Geschäft mit technischen Kunststoffen mit einer milliardenschweren Übernahme stärken. Der Chemiekonzern vereinbarte dazu den Kauf des Polyamid-Geschäfts von Solvay. DLA Piper, Davis Polk und Bredin Prat beraten rechtlich.

BASF und der belgische Konkurrent Solvay haben am 18. September 2017 eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Der Kaufpreis ohne Berücksichtigung von Barmitteln und Fremdkapital würde 1,6 Milliarden Euro betragen.

Zunächst müssen allerdings sozialpartnerschaftliche Verfahren bei Solvay abgeschlossen werden. Danach wollen beide Unternehmen einen rechtlich bindenden Kaufvertrag abschließen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden und der formellen Zustimmung eines Joint-Venture-Partners streben Solvay und BASF an, die Transaktion im dritten Quartal 2018 abzuschließen. Der Partner hat bereits zugesichert, seine Zustimmung nach Unterzeichnung der endgültigen Vertragsdokumentation mit BASF zu erteilen.

Der Umsatz des zu erwerbenden Geschäfts lag im Gesamtjahr 2016 bei 1,3 Milliarden Euro, das EBITDA betrug rund 200 Millionen Euro. Das Geschäft umfasst rund 2.400 Mitarbeitende weltweit sowie zwölf Produktionsstandorte, vier Forschungs- und Entwicklungsstandorte und zehn technische Beratungszentren in zwölf Ländern.

BASF ist der größte Chemieproduzent der Welt. Das Unternehmen beschäftigt rund 114.000 Mitarbeitende und erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden Euro.

Solvay ist ein international tätiges Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Belgien. Es beschäftigt derzeit rund 27.000 Mitarbeitende in 58 Ländern. Der Nettoumsatz lag im Jahr 2016 bei 10,9 Milliarden Euro.

DLA Piper berät BASF bei der Transaktion gemeinsam mit einem Team aus Inhouse-Juristen. Die globale Federführung des DLA-Teams lag Dr. Benjamin Parameswaran und Carlos Robles y Zepf. Solvay hat laut Marktinformationen Bredin Prat und Davis Polk mandatiert.

ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

DLA Piper für BASF (Kernteam Deutschland):

Dr. Benjamin Parameswaran, Federführung, Corporate, Partner, Hamburg

Carlos Robles y Zepf, Federführung, Corporate, Counsel, Frankfurt

Niklas Mangels, Corporate, Senior Associate, Frankfurt

Diedrich Schröder, Corporate, Associate, Hamburg

Dr. Thilo von Bodungen (Commercial, Partner München

Dr. Jan Joachim Dreyer (Kartellrecht, Partner, Köln),

Dr. Michael Holzhäuser (Kartellrecht), Partner, Frankfurt

Dr. Konrad Rohde (Tax, Partner, Frankfurt

Dr. Ludger Giesberts, Litigation & Regulatory, Partner, Köln

Dr. Christian Schneider, Litigation & Regulatory, Partner, Köln

Dr. Burkhard Führmeyer, IPT, Partner, Frankfurt

Dr. Kai Bodenstedt, Employment, Partner, Hamburg

Dr. Marco Arteaga, Pensions, Partner, Frankfurt

Dr. Susanne Weckbach, Commercial, Counsel, München

Silke Goschler, Commercial, Counsel, München

Dr. Fabian Klein, IPT, Counsel, Frankfurt

Dr. Annemarie Bloß, IPT, Counsel, Hamburg

Dr. Henriette Norda, Employment, Counsel, Hamburg

Dr. Thilo Streit, Litigation & Regulatory, Counsel, Köln

Semin O, Kartellrecht, Counsel, Frankfurt

Cristina Helena Villafrade, Corporate, Counsel, Hamburg

Sebastian Decker, Corporate, Counsel, Hamburg

Kristin Vogt, Corporate, Senior Associate, Frankfurt

Philipp Clemens, Corporate, Senior Associate, Hamburg

Dr. Verena Pianka, Kartellrecht, Senior Associate, Köln

Dr. Gregor Schroll, Kartellrecht, Senior Associate, Köln

Olga Blaszcyk, Commercial, Senior Associate, München

Andreas Keller, Litigation & Regulatory, Senior Associate, Köln

Dr. Dennis Lepczyk, Real Estate, Senior Associate, Frankfurt

Dr. Michael Gayger, Litigation & Regulatory, Associate, Köln

Spela Kastelec, Litigation & Regulatory, Associate, Köln

Dr. Anna Lotte Böttcher, Litigation & Regulatory, Associate, Köln

David Klock, Litigation & Regulatory, Associate, Frankfurt

Matthias Siemes, Litigation & Regulatory, Associate, Frankfurt

Konstantin Decker-Horz, Real Estate, Transaction Lawyer, Frankfurt)

 

BASF Inhouse (laut Marktinformationen):

Dr. Stefan John

Dr. Harald Feltkamp

Dr. Jonas-Philipp Hermann

 

Davis Polk für Solvay (laut Marktinformationen)

 

Bredin Prat für Solvay (laut Marktinformationen)

Beteiligte Kanzleien

Quelle: DLA Piper

Zitiervorschlag

DLA Piper / BASF Inhouse / Davis Polk / Bredin Prat: BASF plant Milliarden-Zukauf . In: Legal Tribune Online, 20.09.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24595/ (abgerufen am: 25.01.2022 )

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