CMS / Freshfields: IVG ver­kauft Triuva

15.11.2017

Die Finanzholding IVG Immobilien hat ihre Anteile an der Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft veräußert; Käufer ist die Patrizia Immobilien AG. CMS beriet IVG bei dem Verkaufsprozess, Freshfields war Rechtsberater von Patrizia.

 

Jürgen Frodermann

IVG hatte im Mai dieses Jahres einen strukturierten Verkaufsprozess für Triuva gestartet. Dabei hatten nach IVG-Angaben über 60 deutsche und internationale Unternehmen ihr Interesse bekundet.  Triuva ist einer der führenden Anbieter und Manager von strukturierten Immobilienprodukten für institutionelle Investoren, verwaltet ein Vermögen von aktuell rund 9,8 Milliarden Euro und hält rund 270 Immobilien in ganz Europa.

Laut einem Handelsblatt-Bericht waren neben Patrizia am Ende noch die DIC Asset AG und Hamburg Trust im Rennen. Die Verträge seien "nach kurzen, aber intensiven Verhandlungen" am Sonntag unterzeichnet worden, teilt IVG mit. Der Kaufpreis wurde nicht öffentlich gemacht, die Übernahme werde aber aus bestehender Liquidität finanziert. Wie das Handelsblatt weiter berichtet, wurde zuletzt ein Kaufpreis um die 200 Millionen Euro kolportiert. Der Unternehmenswert der Triuva soll bei rund 185 Millionen Euro liegen.

Ein CMS-Team unter Federführung von Dr. Jürgen Frodermann hat die IVG bei der Strukturierung und Umsetzung der komplexen Transaktion beraten. Aufgrund der BaFin- und CSSF-Regulierung der Triuva als Kapitalverwaltungsgesellschaft und des Kavernenanteils im Sondervermögen der von Triuva verwalteten Fonds seien auch fonds- und bergrechtliche Aspekte zu berücksichtigen gewesen, teilt CMS mit.

Der Verkauf von Triuva ist für die IVG ein wichtiger Schritt bei der Neuausrichtung der IVG-Gruppe nach Abschluss des Insolvenzverfahrens über die Konzernmutter im Herbst 2014. Vor rund einem Jahr wurde bereits die Officefirst Immobilien an Blackstone verkauft. Die Gesellschaft umfasste das ausgegründete Kernportfolio der IVG mit 97 Immobilien im Wert von rund 3,3 Milliarden Euro.

Die Patrizia Immobilien AG rückt mit der Übernahme von Triuva nach eigenen Angaben in die Top Ten der europäischen Immobilien-Investmentmanager auf. Das durch Patrizia verwaltete Immobilienvermögen steigt auf über 30 Milliarden Euro. Freshfields Bruckhaus Deringer hat Patrizia mit einem Team um Dr. Wessel Heukamp bei dem Deal beraten.

ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

CMS Deutschland für IVG:

Dr. Jürgen Frodermann, Federführung, Partner, Corporate, Düsseldorf

Dr. Sebastian Becker, Partner, Corporate

Dr. Christoph von Eiff, Counsel, Corporate

Christopher Freiherr von Lilien-Waldau, Senior Associate, Corporate

Dr. Roman Sprenger, Senior Associate, Corporate

Dr. Reimund Marc von der Höh, Senior Associate, Corporate

Arthur Baron, Associate, Corporate

Nela Vasova, Associate, Corporate

Thomas Gerdel, Partner, Tax

Marcus Fischer, Counsel, Tax

Dr. Martin Friedberg, Senior Associate, Tax

Daniel Kamke, Partner, Restrukturierung und Insolvenz

Maximilian Hacker, Counsel, Restrukturierung und Insolvenz

Julia Hellberg, Wirtschaftsjuristin, Restrukturierung und Insolvenz

Thomas Glaesmann, Partner, Arbeitsrecht

Amelie Schäfer, Senior Associate, Arbeitsrecht

Dr. David Kruchen, Senior Associate, Arbeitsrecht

Judith Cremer, Associate, Arbeitsrecht

Dr. Fritz von Hammerstein, Partner, Öffentliches Recht, insbesondere Bergrecht

Dr. Christiane Kappes, Partnerin, Öffentliches Recht, insbesondere Bergrecht

Sebastian Belz, Öffentliches Recht, insbesondere Bergrecht

Dr. Daniel Voigt, Partner, Banking & Finance und deutsche Fondsregulierung

Axel Dippmann, Partner, Banking & Finance und deutsche Fondsregulierung

Sebastian Schwack, Counsel, Banking & Finance und deutsche Fondsregulierung

Dr. Florian Leclerc, Associate, Banking & Finance und deutsche Fondsregulierung

Andrea München, Counsel, Bankaufsichts- & Fondsrecht Luxemburg

Dr. Tillmann Kempf, Partner, Investmentsteuerrecht

Julius Hirtz, Counsel, Investmentsteuerrecht

Dr. Sebastian Orthmann, Partner, Immobilienrecht

Philipp Schönnenbeck, Counsel, Immobilienrecht

Florian Seelheim, Associate, Immobilienrecht

Kai Neuhaus, Partner, Kartellrecht

 

IVG Inhouse:

Dr. Volker Hahn, General Counsel

 

Triuva Inhouse:

Olena Tokman, General Counsel

 

Freshfields Bruckhaus Deringer für Patrizia Immobilien AG:

Dr. Wessel Heukamp, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, München

Dr. Olga Gurman, Gesellschaftsrecht/M&A, München

Elizabeth Reiner-Oberholzer, Gesellschaftsrecht/M&A, München

Dr. Bettina Stepanek, Gesellschaftsrecht/M&A, München

Maximilian Liegl, Gesellschaftsrecht/M&A, München

Dr. Ernst Thomas Emde, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt

Dr. David Jansen, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt

Dr. Christian Ruoff, Steuerrecht, Hamburg

Dr. Ayk Tobias Meretzki, Steuerrecht, Hamburg

Dr. Wolf Friedrich Spieth, Öffentliches Recht, Berlin

Dr. Friedrich Gebert, Öffentliches Recht, Berlin

Dr. René Döring, Arbeitsrecht, Frankfurt

Dr. Philipp Knoll, Arbeitsrecht, Frankfurt

Dr. Frank Röhling, Kartellrecht, Berlin

Christoph Hinrichsen, Kartellrecht, Berlin

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

CMS / Freshfields: IVG verkauft Triuva. In: Legal Tribune Online, 15.11.2017, https://www.lto.de/persistent/a_id/25537/ (abgerufen am: 24.11.2017)

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