Die Gastronomiekette Vapiano ist am Dienstag an die Börse gegangen. Hogan Lovells hat Vapiano beraten, CMS und SZA waren für Aktionäre des Unternehmens tätig, Freshfieds beriet die Banken.
Michael Schlitt
Für den Börsengang wurden insgesamt knapp acht Millionen Aktien zu 23 Euro pro Aktie bei Investoren platziert. Damit liegt das Transaktionsvolumen bei 184 Millionen Euro, von denen rund 85 Millionen Euro an die Vapiano SE fließen. Das Unternehmen möchte damit insbesondere international weiter expandieren.
Die Systemgastronomie-Kette Vapiano wurde 2002 gegründet. Inzwischen gehören 186 Restaurants in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten zum Unternehmen.
Hogan Lovells hat Vapiano mit einem internationalen Team um Prof. Dr. Michael Schlitt beraten. Der Großaktionär Mayfair Beteiligungsfonds II, der rund 44 Prozent der Anteile an der Vapiano SE hält, hat CMS mandatiert. Die Kanzlei hatte Mayfair bereits 2011 beim Einstieg in die Gruppe begleitet. SZA Schilling Zutt & Anschütz hat weitere Aktionäre beraten, die sich im Rahmen des Börsengangs von Anteilen getrennt haben.
Freshfields Bruckhaus Deringer hat auf Bankenseite die Joint Global Coordinators Barclays, Berenberg und Jefferies beim Börsengang begleitet. Die Kanzlei beriet im EU- und US-Kapitalmarktrecht, zu Themen zum Gesellschaftsrecht und der Corporate Governance von Vapiano.
Hogan Lovells-Team für Vapiano SE (deutsches Team):
Prof. Dr. Michael Schlitt, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Susanne Lenz, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt
Dušan Stojković, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Senior Associate, Frankfurt
Sebastian Seibold, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Senior Associate, Frankfurt
Garrett Gunchick, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Robert Lindner, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Foreign Associate, Frankfurt
Nona Naydenova, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Diplom-Wirtschaftsjuristin (Univ.), Frankfurt
Tim Wybitul, Datenschutz, Partner, Frankfurt
Dr. Wolf-Tassilo Böhm, Datenschutz, Senior Associate, Frankfurt
Lukas Ströbel, Datenschutz, Associate, Frankfurt
Dr. Erhard Keller, Patentrecht, Relationship-Partner, Düsseldorf
Dr. Christoph Louven, Corporate, Partner, Düsseldorf
Dr. Tim Gero Joppich, Corporate, Partner, Düsseldorf
Dr. Anna Glinke, Corporate, Counsel, Düsseldorf
Guido Brockhausen, Corporate, Counsel, Düsseldorf
Charlotte Neubauer, Corporate, Senior Associate, Düsseldorf
Dr. Sabine Ernst, Corporate, Senior Associate, Düsseldorf
Carsten Bringmann, Corporate, Associate, Düsseldorf
Dr. Heiko Gemmel, Gesellschaftsrecht/Steuerrecht, Partner, Düsseldorf
Anne-Svenja de Kiff, Gesellschaftsrecht/Steuerrecht, Associate, Düsseldorf
Alexander Wiese, Datenschutz, Associate, Düsseldorf
Enno Ruppert, Immobilienwirtschaftsrecht, Associate, Düsseldorf
Dr. Lutz Angerer, Gesellschaftsrecht, Partner, München
Thomas Weber, Gesellschaftsrecht, Counsel, München
Dr. Benjamin Fekonja, Gesellschaftsrecht, Associate, München
CMS Hasche Sigle für Mayfair:
Dr. Christian von Lenthe, Corporate Law, Client Relationship Partner, Hamburg
Dr. Jacob Siebert, Corporate Law, Partner
Dr. Henrik Drinkuth, Corporate Law, Partner
Dr. Anja Wiedemann, Corporate, Associate
Philipp Melzer, Capital Market Law, Partner
Jörg Baumgartner, Capital Market Law, Senior Associate
Dr. Eckhard Schmid, Labour Law, Partner
Dr. Daniel Ludwig, Labour Law, Partner
Freshfields Bruckhaus Deringer für die Banken:
Prof. Dr. Christoph H. Seibt, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Hamburg
Mark Strauch, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Dr. Peter Versteegen, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Rick van Aerssen, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Kyle Miller, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Ivan Las Heras, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Dr. Neda von Rimon, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
SZA Schilling Zutt und Anschütz für abgebende Aktionäre:
Philipp von Ploetz, Gesellschaftsrecht, Counsel, Frankfurt
Prof. Dr. Stephan Scherer, Private Clients, Partner, Mannheim
CMS / Hogan Lovells / Freshfields / SZA: Börsenstart für Vapiano . In: Legal Tribune Online, 28.06.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23296/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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