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CMS / Hogan Lovells / Blanke Meier Evers / Allen & Overy / Schultze & Braun / Norton Rose Fulbright: Neue Inves­toren für Wind­park-Pro­jekt

15.08.2016

CMS hat die Partners Group und InfraRed Capital Partners bei einer Mehrheitsbeteiligung an der Projektgesellschaft des Windparks Merkur beraten. Parallel lief eine Finanzierung des Projekts, hier waren ebenfalls CMS sowie Hogan Lovells tätig.

Holger Kraft

Konkret haben von der Partners Group und der InfraRed Capital Partners gehaltene und gemanagte Strukturen bzw. Firmen die Mehrheit an der Gesellschaft erworben, welche die Projektrechte an dem Offshore-Windpark "Merkur" hält. Hierbei sowie bei der der parallel verlaufenen Finanzierung des Offshore-Windparks wurden die beiden Investmentunternehmen von CMS Hasche Sigle beraten. Federführend war der Hamburger Partner Dr. Holger Kraft.

Bei der Projektfinanzierung war Hogan Lovells der Rechtsberater der Merkur Offshore GmbH. Das Finanzierungsvolumen beträgt rund 1,6 Milliarden Euro einschließlich eines Eigenkapitalanteils von knapp 500 Million Euro. Das Eigenkapital wird gestellt von einem Konsortium aus Partners Group (Eigenkapitalanteil 50 %), InfraRed Capital Partners (25%) sowie DEME Concessions Wind - beraten durch Allen & Overy -, GE Energy Financial Services und L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), die von Norton Rose Fulbright beraten wurden. Die Fremdfinanzierung wird durch ein internationales Bankenkonsortium aufgebracht.

Mit dem Einstieg der neuen Investoren und dem Abschluss der Finanzierung ist die Verwertung des Projekts abgeschlossen. "Merkur" gehörte zur insolventen Windreich-Gruppe, deren Insolvenzverwalter Holger Blümle von Schultze & Braun ist.

Der Übertragung der Anteile an dem Windpark-Projekt ging seinen Angaben zufolge ein langwieriger Entwicklungsprozess voraus, in dem zahlreiche rechtliche und finanzielle Hürden zu nehmen waren. Die Umsetzung im Rahmen der Insolvenz sei nur durch eine Kooperation mit der belgischen DEME-Gruppe sowie dem Industriekonzern General Electric möglich gewesen. Gemeinsam mit diesen Partnern wurde über das Tochterunternehmen Nordsee Offshore MEG 1 GmbH der Windpark im Rahmen der Insolvenz nahezu vollständig neu aufgesetzt und weiterentwickelt.

Der Offshore-Windpark "Merkur" mit knapp 400 MW Leistung wird etwa 45 Kilometer nördlich von Borkum in der Nordsee errichtet. Der Baubeginn ist für August 2017, die Fertigstellung für März 2019 vorgesehen. Bei der Gestaltung, Verhandlung und beim Abschluss der Turbinenliefer- und -wartungsverträge mit der GE Renewable Germany GmbH ließ sich die Projektgesellschaft von der Bremer Kanzlei Blanke Meier Evers beraten.

Beteiligte Personen

CMS Hasche Sigle für Partners Group und InfraRed Capital Partners:

Dr. Holger Kraft, Federführung, Energy, Partner, Hamburg

Dorothée Janzen, Energy, Partnerin

Dr. Hilke Herchen, Corporate, Partnerin

Dr. Jacob Siebert, Corporate, Partner

Dr. Marc Riede, Banking & Finance

Dr. Winfried Schnepp, Insurance, Partner

Dr. Christoph Poertzgen, Counsel

Dr. Olaf Thießen, Energy, Counsel

Heinrich Maywald, Energy, Senior Associate

Dr. Eva Haaf, Energy, Senior Associate

Kai Ostermann, Energy, Senior Associate

Jonas Sebastian Heimbach, Energy, Associate

Christian Lange, Corporate, Senior Associate

Dr. Roland Stangl, Corporate, Associate

Charlotte Wolff von der Sahl, Corporate, Associate

Dr. Kerstin Block, Banking & Finance, Counsel

Dr. Michael Klose, Banking & Finance, Counsel

Dr. Julia Runge, Banking & Finance, Counsel

Carl Werner, Banking & Finance, Counsel

Martin Zielke, Banking & Finance, Associate

Dr. Tim Reher, Merger Control, Partner

Dr. Jan-Christoph Rudowicz, Competition & EU, Associate

Dr. Heino Büsching, Tax, Partner

Dr. Matthias Schlingmann, Dispute Resolution, Partner

 

Hogan Lovells für Merkur Offshore GmbH (Projektfinanzierung):

Dr. Christian Knütel, Federführung gesamt, Infrastructure, Energy, Resources and Projects/Finanzierung, Partner, Hamburg

Dr. Carla Luh, Federführung Debt, Counsel, Hamburg

Matthias Hirschmann, Federführung Equity, Corporate/M&A, Partner, Hamburg

Gerd Bröcker, Infrastructure, Energy, Resources and Projects/Finanzierung, Associate, Hamburg

Dr. Philipp Steinert Infrastructure, Energy, Resources and Projects/Finanzierung, Associate, Hamburg

David Gherdane, Infrastructure, Energy, Resources and Projects/Finanzierung, Associate, Hamburg

Dr. Richard Reimer, Infrastructure, Energy, Resources and Projects/Finanzierung, Partner, Frankfurt

Dr. Julian Fischer, Infrastructure, Energy, Resources and Projects/Finanzierung, Partner, Frankfurt

Maria Eugenia Fojo, Infrastructure, Energy, Resources and Projects/Finanzierung, Registered Foreign Lawyer, Frankfurt

Dr. Christian Herweg, Infrastructure, Energy, Resources and Projects/Finanzierung, Partner, München

Olexiy Oleshchuk, Infrastructure, Energy, Resources and Projects/Finanzierung, Senior Associate, München

James Doyle, Infrastructure, Energy, Resources and Projects/Finanzierung, Partner, London

Oliver West, Infrastructure, Energy, Resources and Projects/Finanzierung, Senior Associate, London

Andrew Gallagher, Infrastructure, Energy, Resources and Projects/Finanzierung, Partner, London

Katy Bagerman, Infrastructure, Energy, Resources and Projects/Finanzierung, Associate, London

Dr. Sebastian Pläster, Corporate/M&A, Senior Associate, Hamburg

Jan Christian Maack, Corporate/M&A, Senior Associate, Hamburg

Tobias Flasbarth, Energy Regulatory, Counsel, Hamburg

Dr. Alexander Koch, Energy Regulatory, Senior Associate, Hamburg

Matthes Schröder, Arbeitsrecht, Partner, Hamburg

Dr. Manuel Knebelsberger, Kartellrecht, Senior Associate, Hamburg

Vincent Stier, Kartellrecht, Associate, Hamburg

Dr. Heiko Gemmel, Steuerrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Heiko Tschauner, Insolvenzrecht, Partner, München

Dr. Maximilian Baier, Insolvenzrecht, Counsel, München

Dr. Thomas Ressmann, Insolvenzrecht, Associate, München

Karl Pörnbacher, Litigation, Partner, München

 

Blanke Meier Evers für die Merkur Offshore GmbH (Liefer- u. Wartungsverträge):

Dr. Falko Fähndrich, Partner, Bremen

Corinna Hartmann, Bremen

Dr. Uli Rentsch, Bremen

 

Allen & Overy für DEME:

Dr. Nicolaus Ascherfeld, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Hamburg

Max Landshut, Federführung, Corporate/M&A, Senior Associate, Hamburg

Marie-Luise von Buchwaldt, Corporate/M&A, Counsel, Hamburg

Daniel Martin Schulz, Corporate/M&A, Senior Associate, Hamburg

Dr. Sebastian Remberg, Corporate/M&A, Associate, Hamburg

Dr. Stefan Witte, Corporate/M&A, Associate, Hamburg

Dr. Franz Bernhard Herding, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Norbert Wiederholt, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Tobias Wintermantel, , Bank- und Finanzrecht, Senior Associates, Frankfurt

Dr. Jan-Hendrik Bode, Bank- und Finanzrecht, Senior Associates, Frankfurt

Lorenz Riehl, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Sven Prüfer, Corporate, Partner, Frankfurt

Dr. Martin Thürling, Corporate, Associate, Frankfurt

Dr. René Galle, Kartellrecht, Senior Associate, Hamburg

Yves Holle, Kartellrecht, Associate, Hamburg

Dr. Cornelia Drenckhahn, Arbeitsrecht, Senior Associate, Hamburg

Dr. Jens Matthes, IP, Partner, Düsseldorf

Jennifer Sauder, IP, Associate, Düsseldorf

Angelique Pfeiffelmann, Litigation, Associate, Frankfurt

Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt

Dr. Dominic Paschke, Steuerrecht, Senior Associate, Frankfurt

 

Norton Rose Fulbright für Coriolis (ADEME und GE Energy Financial Services):

Klaus Bader, Federführung, M&A/Energy, Partner, München

Heiko Bertelmann, Federführung, M&A, Of Counsel

Uwe Eppler, Federführung, Tax

Sebastian Frech, Corporate

Johannes Diez, Corporate

Michael Gaul, Corporate

Anne Lapierre, Partnerin, Paris

Thomas Rabain, Of Counsel, Paris

Pierre Thevenin-Montefiore, Paris

Dirk Trautmann, Projektfinanzierung, Partner

Christian Bauer, Projektfinanzierung, Of Counsel

Felix Dinger, Energy Regulatory, Of Counsel

Alexander von Reuss, Tax, Of Counsel

Christian Filippitsch, Competition, Partner, Brüssel

Max Seuster, Competition, Brüssel

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Hogan Lovells/CMS Hasche Sigle/Blanke Meier Evers/Allen & Overy/Schultze & Braun/Norton Rose Fulbright

Zitiervorschlag

CMS / Hogan Lovells / Blanke Meier Evers / Allen & Overy / Schultze & Braun / Norton Rose Fulbright: Neue Investoren für Windpark-Projekt . In: Legal Tribune Online, 15.08.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20280/ (abgerufen am: 19.06.2019 )

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